Максим, бывший военный, возвращается в родной город после тюрьмы. Его отец, Николай, пьёт, мать умерла. Встречает старую любовь — Лену, теперь она замужем за местным бизнесменом Сергеем. Максим устраивается на завод, но его сразу втягивают в разборки: Сергей давит на рабочих, требует деньги. «Ты же стрелял там, на войне?» — спрашивает сосед Вадим. Ночью Максима избивают неизвестные. Он находит пистолет отца. Лена шепчет: «Уезжай». Но он идёт к Сергею с оружием в кармане.
В небольшом городке под Киевом, 1986 год. Алексей, молодой инженер, замечает странный дым над станцией. "Это не просто пар", — говорит он коллеге Ивану. Вместе они едут на место. На станции хаос: люди в панике, звучит сирена. Алексей встречает медсестру Марию, которая помогает пострадавшим. "Надо эвакуировать всех", — шепчет она. Они организуют отъезд жителей, но сами остаются. В финале Алексей смотрит на пустой город: "Теперь это наша память".
В небольшом провинциальном городке живёт цирковой клоун Вася. Он работает в местном цирке, но мечтает о большом успехе. Однажды после выступления Вася встречает странного мужчину в чёрном плаще, который предлагает ему сделку: стать настоящим артистом в обмен на "испытание". Вася соглашается. На следующий день он обнаруживает, что его коллеги-клоуны начинают исчезать. В поисках ответов Вася находит старый цирковой шатёр за городом, где сталкивается с загадочной фигурой. "Ты хотел
Володя и Серёга живут в провинциальном городке. Работают на заводе, пьют дешёвое пиво у гаража. Володя мечтает уехать, но денег нет. Серёга смеётся: «Опять про Москву? Там тебя сожрут». Однажды находят чемодан с деньгами. Прячут в сарае у Володиной бабки. Соседка Людка увидела, шепчет: «Вы чё, обалдели?» Пытаются потратить — везде подозрения. Мент Колян начинает копать. В итоге деньги сгорают в печке — сами подожгли. Сидят, курят. «Ну и хер с ними», — бурчит Серёга.
В небольшом городке на Урале молодая учительница Лиза сталкивается с агрессивной собакой. Она обращается к местному ветеринару Сергею, но тот лишь разводит руками: «Собака не моя, что я могу сделать?» Лиза решает действовать сама. Вместе с другом детства Димой она ищет хозяина пса, попутно сталкиваясь с равнодушием соседей и бюрократией. В итоге выясняется, что собака принадлежит местному бизнесмену, который отказывается её усыпить. Лиза и Дима сами ловят пса, но конфликт с хозяином