В небольшой деревне на окраине леса жила семья: отец Иван, мать Марина и их сын Петя. Однажды в доме появился странник, назвавшийся дядей Семёном. Он принёс весть: Петя — не их кровный сын, а подменыш, оставленный феей. Иван засомневался, Марина плакала в углу. Петя, услышав разговор, убежал в лес. Там он встретил старуху, которая сказала: «Ты — дитя раздора, но выбор за тобой». Вернувшись домой, Петя нашёл родителей спорящими: Иван хотел отдать его страннику, Марина — оставить.
В небольшом городке под Новосибирском, 17-летняя Лиза работает в аптеке отца. Однажды она находит старую книгу с рецептами, где описаны странные зелья. Соседский парень, Артём, помогает ей разобраться. Вместе они варят зелье, которое оживляет старую куклу. Кукла начинает говорить: «Ты разбудила меня, теперь я твой проводник». Лиза и Артём исследуют заброшенный завод, где находят следы алхимических экспериментов. «Это не просто рецепты, это ключ», — шепчет кукла.
Капитан Виктор Рябов и его команда — Шаров, Крылов, Марина — получают задание найти украденную подлодку «Смерч» в Баренцевом море. На борту — секретные торпеды. Рябов вспоминает прошлое: его жену убили, дело связано с нынешним заказчиком. В порту Мурманска Шаров договаривается с местным браконьером: «Ты мне инфу, я тебе — жизнь». Тем временем Крылов взламывает сервер базы ВМФ, находит координаты. Бой на подлодке. Рябов сталкивается с предателем — бывшим сослуживцем. «Зачем?» — «Деньги, Виктор.
Марк, 34 года, просыпается в своей квартире на третьем этаже. За окном — серое утро, дождь стучит по стеклу. Он звонит Лене, говорит: «Опять снилось, будто я в детстве, во дворе. Ты там была, но не ты». Лена молчит, потом: «Ты опять про это». Марк идет на кухню, включает чайник. На столе — вчерашняя газета с кроссвордом, заполненным до середины. Он садится, берет ручку, но вместо букв рисует дом с высоким забором. Звонит телефон — неизвестный номер. Марк не берет трубку.
Лунтик просыпается в чужом лесу, не помня дороги. Вокруг – высокие травы, жужжат незнакомые жуки. «Где я?» – бормочет он, разглядывая странные цветы. Встречает паука Шнюка, который вяло тянет: «Опять заблудился?» Они идут через болото, где квакают лягушки с радужными пятнами. Баба Капа чинит старый чайник, когда они приходят: «Опять грязь натащили!» Лунтик находит свой домик по запаху пирогов – Мила испекла маковый. «Ты где был?» – строго спрашивает Пчелёнок, чиня улей.
Максим, бывший военный, возвращается в родной район после тюрьмы. Находит мать пьяной, квартиру разоренной. «Опять бухаешь», — бросает он. Встречает старых друзей: Сергей торгует на рынке, Дима подрабатывает грузчиком. Вечером в подворотне местный авторитет Костя требует «долю» с ларька Сергея. Максим отказывается платить. На следующий день Диму избивают, ларёк поджигают. Максим берёт нож, идёт к Косте. В гараже — драка, кровь на бетоне. Полиция задерживает Максима утром, пока он курит на