Джейк Шапиро, бывший спецназовец, просыпается в Будапеште с провалами в памяти. В кармане — ключ от сейфа и фото незнакомой женщины. По городу рыщут люди в чёрном, один пригрозил: «Ты даже не понимаешь, во что влез». Джейк находит квартиру по обрывку адреса в записной книжке — там лежит пистолет и пачка долларов. В баре «Красный лис» бармен шепчет: «Беги, пока живой». По дороге Джейк замечает шрам на руке — цифры «7-14-21» выжжены аккуратно, как серийный номер.
В Лондоне, 1983. Мэри работает в отеле, убирает номера, находит забытые вещи. Её сын-подросток Бейли пропал после вечеринки у реки. Детектив Эдди ищет улики: сигаретные окурки, порванный шарф. Сестра Мэри, Джин, приезжает из Глазго. Они роются в комнате Бейли: комиксы под кроватью, недописанное письмо другу. «Он бы не ушел», — шепчет Мэри, сжимая его кроссовки. На заброшенной фабрике находят следы крови. Местный парень Томми что-то знает, но боится говорить. «Спроси у тех, кто был у костра», —
В Лондоне и Вашингтоне политики в дорогих костюмах шепчутся в кулуарах. Тони Сопрано, бывший гангстер, теперь консультирует ФБР. Его дочь Медоу подает кофе, пока он разбирает дела: «Этот тип из Бруклина – мудак, но полезный». Агент Харрис чешет затылок: «Ты уверен?» В баре за углом Тони давит сигарету в пепельницу, объясняя местному мэру, как «убрать» конкурента без шума. Телефон звонит – опять проблемы с русскими.