Испания, конец XVIII века. Франсиско Гойя, глухой художник, пишет портреты знати. Инквизиция арестовывает его модель Инес, дочь торговца: «Ересь!» — кричит монах. Гойя просит помощи у Лоренцо, священника-либерала, но тот бежит во Францию. Проходят годы. Лоренцо возвращается с войсками Наполеона. Инес, сломленная пытками, в сумасшедшем доме. Гойя рисует её — босую, в грязном платье. Лоренцо теперь предатель: «Ты продал нас!» — бросает ему старый друг. Война, кровь на улицах Мадрида. Художник
В пустынном городке Эль-Пасо шериф Джек Морган получает письмо от старого друга, Билла МакГрегора. Билл пишет: «Приезжай, дело срочное». В салуне «Лаки Стар» Джек находит Билла мертвым, в руке – обгоревший обрывок карты. Местный трактирщик Карлос шепчет: «Искал семь пистолетов, теперь они за тобой». Ночью на Джека нападают трое в черных плащах. Он убивает двоих, третий сбегает. В кармане одного – серебряная монета с буквой «М». Утром Джек скачет к каньону Ред-Рок, где когда-то прятали золото.
В шотландской деревне живут семь сестёр МакГрегоров: Флора, Мэри, Энн, Изабель, Кэтрин, Джейн и Грейс. Их отец, фермер Аласдер, погиб при странных обстоятельствах. Сёстры находят его старый дневник с упоминанием клада. Флора решает искать его, остальные колеблются. В лесу они находят зарытый сундук с письмами и картой. "Это не клад, это тайна", — говорит Изабель. Письма указывают на соседа, мистера Кэмпбелла. Он признаётся: "Ваш отец знал о моём прошлом". Сёстры решают