Грей, сын капитана, сбегает из дома и становится матросом на шхуне. В портовом кабаке он слышит легенду о корабле с алыми парусами. Ассоль, дочь рыбака Лонгрена, живёт в Каперне. Местные смеются над ней: старый Эгль сказал, что за ней приплывёт принц на таком корабле. Грей покупает алый шёлк, велит перешить паруса. «Зачем?» — спрашивает матрос Пантен. «Чтобы исполнить чужую мечту», — отвечает капитан. Корабль подходит к берегу, Ассоль бежит по воде навстречу.
**Москва, 1924 год.** Профессор Преображенский, живущий в роскошной квартире на Пречистенке, проводит эксперимент: пересаживает бродячему псу Шарику гипофиз и семенники умершего алкоголика Клима Чугункина. Пёс превращается в человека — грубого, невоспитанного Полиграфа Шарикова. Тот требует документы, прописывается в квартире, пьёт водку, ругается с домработницей Зиной. Преображенский и его ассистент Борменталь пытаются его «воспитывать», но Шариков пишет донос, устраивается завотделом очистки
В Ленинграде, 1920-е. ЧК-ист Алексей Никитин расследует диверсии на заводе. Его помощник, бывший рабочий Петр Громов, находит в цеху обрывок чертежа. «Это не наш станок», – бормочет он. В квартире инженера Свешникова Никитин замечает пепельницу с дорогим табаком – странно для скромного служащего. Ночью на складе ловят диверсанта: им оказывается курьер Митя, которого подкупили пайком и деньгами. «Я думал, просто бумаги подожгут», – оправдывается он. Никитин догадывается: за всем стоит бежавший
Николай, учитель из Петербурга, случайно находит в своей квартире дверь, ведущую в Париж. Он тайком ходит туда, меняет рубли на франки, покупает джинсы и сигареты «Gitanes». Однажды его замечает соседка Наташа — она следует за ним. В Париже они пьют кофе в бистро, гуляют по Монмартру. Николай знакомится с французом Андре, который хочет попасть в Россию. Дверь начинает работать хаотично: то исчезает, то переносит их в странные места. «Опять эта дверь глючит», — бормочет Наташа, стуча по раме.
Весной 1918 года в Петрограде мальчик-беспризорник Кешка крадет из Эрмитажа золотую табакерку. Его ловит комиссар Заварзин, но Кешка сбегает, спрятав табакерку в вагоне поезда. Заварзин и учитель Смирнов отправляются в погоню. В пути они натыкаются на бандитов, которые тоже охотятся за табакеркой. Кешка прячется у циркачей, знакомится с клоуном Лёвой. Бандиты похищают мальчика, требуют выкуп — табакерку. Заварзин и Смирнов устраивают засаду. В перестрелке бандиты убиты, Кешка спасен. Табакерку
В Ленинграде, 1963 год. Инженер Виктор Семёнов замечает нестыковки в отчётах на заводе. «Почему цифры не сходятся?» — спрашивает он у коллеги Петрова. Тот пожимает плечами: «Опечатка». Виктор копает глубже, но начальник цеха Громов пресекает вопросы: «Не выдумывай проблем». Дома жена Нина тревожится: «Тебя уволят». Ночью Виктор перебирает документы при свете настольной лампы, находит поддельные подписи. Утром идёт в партком, но секретарь Козлов отмахивается: «Дело закрыто». В трамвае Виктор
Воробьянинов, бывший предводитель дворянства, узнаёт от тещи Пелагеи: в одном из 12 стульев их гостиной зашиты бриллианты. Он нанимает авантюриста Бендера, и они отправляются на поиски. Стулья распроданы. Герои колесят по СССР: Москва, провинциальный городок, пароход «Скрябин». Встречают священника Фёдора, который тоже охотится за сокровищами. Бендер торгуется с инженером Брунсом: «Стул – 15 рублей». В финале находка разочаровывает – бриллианты уже в клубе, вставлены в шахматную доску.
Царь Салтан подслушал разговор трёх сестёр у окна. Младшая, Милитриса, понравилась ему: «Выйду за царя — нарожу богатыря». Он женился на ней. Старшие сёстры и сватья баба Бабариха подстроили подмену письма: вместо сына-богатыря у царицы якобы родилось «неведомое чудище». Салтан велел посадить жену с младенцем в бочку и бросить в море. Бочку прибило к острову Буяну. Гвидон вырос, спас лебедя от коршуна, та оказалась царевной. В финале Салтан узнаёт правду и мирится с семьёй.