В Лос-Анджелесе подростки Джош, Эмили и их друзья находят в подвале старого дома странный артефакт — металлический шар. При касании он активируется, открывая портал в параллельный мир. Там пустынный город, засыпанный песком, где властвует культ во главе с харизматичным лидером Саймоном. «Вы избраны», — говорит он, предлагая силу в обмен на службу. Джош колеблется, но Эмили тянет его назад: «Это ловушка». Пока они спорят, портал начинает закрываться.
Глория, молодая художница из Нью-Йорка, случайно находит старый фотоаппарат в блошином магазине. Снимки, сделанные им, показывают события из прошлого. Её друг, программист Марк, помогает разобраться в странных явлениях. Вместе они обнаруживают связь между камерой и исчезновениями людей в городе. Глория снимает портрет бездомного Джо, и он исчезает. "Ты видела это? Он просто... испарился!" — кричит она Марку. Они находят записи о подобных случаях в архивах библиотеки. Каждый кадр
В Лос-Анджелесе детектив Рой Марсден расследует серию жестоких убийств. На месте преступления он находит обгоревшие трупы и следы серы. Его напарник, Джек Мерфи, шутит: «Опять твой любимый аромат — адское барбекю». Рой сталкивается с загадочной женщиной — Морган. Она знает слишком много: «Ты ищешь не человека, а того, кто давно забрал твою душу». В её квартире пахнет ладаном, на столе — старые фото с его лицом. По ночам Рою снится пожар, детский крик. Он копается в архивах, находит запись:
В токийском кафе "Лунный кролик" бариста Рио роняет чашку, когда видит в новостях взрыв на орбите. В соседнем кресле хакер Зак щелкает жвачку, скроллят данные о странных сигналах из Антарктиды. "Опять эти призрачные частоты", — бормочет он, поправляя наушники. Тем временем в подземном бункере НАСА доктор Лиза стирает с доски уравнения, оставляя лишь одну фразу: "Они проснулись". На улицах Лос-Анджелеса уличный художник Марк рисует на стене гаражей синий глаз,