В небольшом приморском городке Гагра, зимой 1985 года, группа друзей — Игорь, Лида, Сергей и Оля — собирается в старом доме у моря. Игорь играет на гитаре, Лида готовит чай с вареньем. Сергей рассказывает о работе на заводе, Оля смеётся над его шутками. Внезапно в доме гаснет свет. Игорь зажигает свечи, Лида вспоминает детство: "Помнишь, как мы бегали по пляжу?" Ночь проходит в разговорах о мечтах и страхах. Утром они выходят на берег, смотрят на волны.
Врач Андрей Вальтер работает в провинциальной больнице. Он сталкивается с халатностью коллег, бюрократией, пьянством среди медперсонала. Главный врач Смирнов покрывает нарушения, медсестра Люба сплетничает вместо работы. Вальтер конфликтует с хирургом Крыловым, который оперирует пьяным. Пациент умирает из-за ошибки анестезиолога. Вальтер требует разбора, но его игнорируют. Он пишет жалобы, его переводят в сельскую амбулаторию. Там — разбитые дороги, нехватка лекарств. Фельдшер Галина помогает
Царь Салтан подслушал разговор трёх сестёр у окна. Младшая, Милитриса, понравилась ему: «Выйду за царя — нарожу богатыря». Он женился на ней. Старшие сёстры и сватья баба Бабариха подстроили подмену письма: вместо сына-богатыря у царицы якобы родилось «неведомое чудище». Салтан велел посадить жену с младенцем в бочку и бросить в море. Бочку прибило к острову Буяну. Гвидон вырос, спас лебедя от коршуна, та оказалась царевной. В финале Салтан узнаёт правду и мирится с семьёй.
В лесах под Ковелем, 1943 год. Иван, партизанский связной, пробирается через болота к отряду. В рюкзаке — хлеб, патроны, письмо от жены. На опушке встречает Марию, медсестру: «Тише, немцы рядом». В землянке — дым, запах картошки. Командир Степан читает письмо: «Держись, скоро наступление». Ночью обстрел. Иван с Марией ползут к раненым. Утром находят убитого разведчика Петра. Хоронят в лесу, ставят крест из веток. Иван думает о жене: «Доживем ли?» Мария шепчет: «Надо верить». Лес шумит, как море.
Геннадий Петрович Горбунков, скромный советский служащий, летит в Стамбул. В аэропорту его случайно принимают за контрабандиста Шефа. Подпольщики Геша и Лёлик подбрасывают ему гипс с бриллиантами. Дома жена Надя не верит его рассказам. Сосед Володя помогает разобраться. В гостинице «Плаза» Горбунков знакомится с агентом Семёном Семёновичем. Контрабандисты пытаются выкрасть гипс — драка в лифте, погоня по крыше. В финале операция в порту: милиция ловит банду, Горбунков получает премию. «Шляпу