Молодая девушка, Сьюзи Биркин, случайно оказывается в супе миллионера Чарльза Латимера. Он живет в роскошном лондонском особняке, где каждый день обедает с друзьями. Сьюзи, скрываясь от полиции, вынуждена притворяться его племянницей. Она спорит с дворецким Гриффитом: «Вы что, не видите? Я не из супа!» Чарльз, смеясь, решает оставить её. Сьюзи устраивает хаос: переставляет мебель, готовит странные блюда. В итоге она становится частью их странной семьи, а Гриффит ворчит: «Теперь и суп не тот».
Джеймс Бонд, агент MI6, расследует исчезновение коллег. В Стамбуле он находит микрофильм с данными о британских агентах. Преследуя убийцу Дональда Гранта, Бонд оказывается в поезде «Восточный экспресс». Там он встречает Татьяну Романову, советскую шифровальщицу, которая утверждает, что хочет перебежать. В Венеции Бонд обнаруживает, что за всем стоит СПЕКТР. Роза Клебб пытается убить его отравленным ножом в туфле. В финале Бонд спасает Татьяну от бомбы в чемодане, но она погибает. Он
В Лондоне 1960-х комик Джек Моррис, 35 лет, выступает в маленьком клубе «Уголок смеха». Его шутки о бытовых неурядицах — очередь за хлебом, сломанный зонт — вызывают смех. Жена Мэри, 32 года, работает в булочной. Дома они обсуждают его выступления: «Сегодня про очередь было смешно, но про зонт — слабо». Джек мечтает о большом зале, но боится провала. В финале он решается на крупное шоу, где зрители аплодируют стоя.
В замке Инвернесс лорд Макбет, вернувшись с битвы, встречает трёх ведьм. Они предсказывают: «Ты станешь королём». Леди Макбет, узнав об этом, убеждает мужа убить короля Дункана. Ночью, пока гости пьяны, Макбет проникает в покои Дункана. Утром тело находят. Сын короля, Малькольм, бежит в Англию. Макбет становится королём, но терзается страхом. Он убивает Банко, друга, и семью Макдуфа. Леди Макбет сходит с ума, видит кровь на руках. Войска Малькольма идут на замок. Макбет погибает в бою с