Венсан, плотник из Лиона, случайно становится свидетелем убийства. Убийца — мужчина в черной куртке — замечает его. Венсан прячется, но находит в кармане жертвы ключ от сейфа. Дома он обнаруживает фотографии своей семьи. На следующий день его машину поджигают. Венсан звонит другу Марку: «Кто-то знает, где я живу». Он пытается скрыться, но убийца находит его в мастерской. Венсан бросает молоток, но промахивается. Последнее, что он видит, — нож в руке мужчины и надпись на стене: «Ты не должен был
В Париже, 17-летняя Эмили находит старую карту в букинистической лавке. На ней — маршрут через японские горы, отмеченный красным. В Токио её встречает Такеши, студент-историк. Вместе они отправляются в деревню Киригами, где местные шепчут о змеях-оборотнях. "Ты уверена, что хочешь идти?" — спрашивает Такеши, поправляя очки. В лесу они находят заброшенный храм, а внутри — дневник с записями о ритуале. "Это не просто легенда", — бормочет Эмили, разглядывая странные символы.
В Париже детектив Жан-Пьер Моро расследует серию загадочных убийств. Жертвы — пожилые люди, у каждого на шее следы от странного устройства. В подвале одной из квартир он находит старый кинопроектор и плёнки 1960-х. Его напарница, Клод Лефевр, замечает: «Эти кадры… здесь что-то не так». Тем временем в Берлине студентка Лена Шульц получает письмо от покойной бабушки: «Не смотри эти фильмы». На плёнках — одни и те же лица, но в разных эпохах.
В Париже 1990-х детектив Лоран ищет пропавшую девушку. Его напарник, циничный Денис, вечно курит в машине: «Опять копаешься в архивах?» В подворотнях Монмартра торгуют наркотиками, бандиты в кожанках разбираются с должниками. Лоран находит следы девушки в борделе, хозяйка шипит: «Уходи, пока цел». В перестрелке у склада Денис ранен, Лоран прячет его у старой любовницы-медсестры. Архивы полиции горят — кто-то заметает следы. Лоран пьёт кофе из треснувшей чашки, листает фото: «Она ещё жива».