В небольшом городке на окраине леса местный лесник Иван находит странные следы — глубокие, с отпечатками когтей. Он звонит своему другу, биологу Сергею: «Смотри, это не медведь, слишком крупно». Вместе они идут по следам, которые ведут к заброшенной шахте. Внутри находят обрывки одежды и пустые консервные банки. Сергей замечает: «Кто-то здесь жил». Вдруг слышат шаги. Из темноты выходит мужчина в рваной куртке. «Вы кто?» — спрашивает Иван. Мужчина молчит, смотрит в пол.
Лондон, 1899 год. Джонатан Уайтли, молодой врач, возвращается из Индии после смерти отца. В старом доме он находит дневник с записями о загадочном шелке, способном оживлять мертвых. Его помощница Эмили роется в бумагах: «Тут что-то нечисто, сэр». Они идут в порт, где грузчики шепчутся о пропавших детях. Ночью Джонатан находит лабораторию под церковью — там капсулы с людьми, обмотанными паутиной. «Они дышат», — бормочет он, роняя фонарь. Тени сдвигаются.
Король Визерис Таргариен решает вопрос престолонаследия: дочь Рейенира или брат Деймон? Советники шепчутся в коридорах Красного замка. «Драконы — сила, но народ любит принцессу», — бормочет Меллоc. Рейенира тренируется с мечом, Деймон пьёт вино в борделе, смеётся над слухами. Королева Алисанна вытирает пот со лба, уговаривает мужа выбрать наследника. На турнире рыцари ломают копья, толпа ревёт. Визерис кашляет в платок — пятна крови. «Ты слаб», — шипит Деймон. Рейенира смотрит на драконью яйцо: