В небольшом провинциальном городке живёт цирковой клоун Вася. Он работает в местном цирке, но мечтает о большом успехе. Однажды после выступления Вася встречает странного мужчину в чёрном плаще, который предлагает ему сделку: стать настоящим артистом в обмен на "испытание". Вася соглашается. На следующий день он обнаруживает, что его коллеги-клоуны начинают исчезать. В поисках ответов Вася находит старый цирковой шатёр за городом, где сталкивается с загадочной фигурой. "Ты хотел
В Питере, 2004. Братья-близнецы Саша и Леша живут в хрущевке. Саша — спокойный, рисует в тетрадках. Леша — хулиган, дерется у гаража. Их отец, бывший военный, пьет и кричит: «Опять двойки?» Мать работает в аптеке, прячет деньги под ковром. Однажды Леша попадает в аварию. Саша чувствует боль, хотя дома. В больнице врачи говорят: «Кома». Саша садится у окна, смотрит на сосульки. Во сне Леша шепчет: «Не бойся». Утром отец разбивает бутылку об стену.
В 1918 году в крепости Свеаборг (Хельсинки) идут бои между красными и белыми финнами. Матросы-большевики во главе с Егоровым и Смирновым держат оборону. Финский офицер фон Коллер приказывает обстрелять форт. В городе не хватает хлеба, солдаты коптят самокрутки из газет. — Патронов на три дня, — бормочет Егоров, разглядывая карту. Жена рабочего Анна прячет раненого комиссара в подвале. По льду залива бегут дезертиры, их настигают пули. Крепость пала, пленных гонят по снегу.