Вилла на берегу озера Комо. Луиджи, адвокат, находит дневник покойной жены Анны. «Она боялась кого-то», — пишет горничная Марта. В кабинете — разбитая ваза, следы грязи на паркете. Соседка, графиня Орсини, шепчет: «Она встречалась с тем художником...» Луиджи едет в Милан, в мастерскую Карло Бьянки. Тот пожимает плечами: «Анна? Давно не видел». Ночью звонок — мужской голос: «Не копай глубже». Утром в саду находят мёртвого садовника. В кармане — ключ от старого склада у пристани.
Марко просыпается на скамейке в Милане, не помнит своего имени. В кармане — ключ от сейфа и записка: «Не доверяй Лучано». Он идет в банк, находит пачку лир и фотографию женщины. В баре официантка говорит: «Тебя искал какой-то тип в сером пальто». Марко снимает комнату у старухи, та шепчет: «Беги, пока не поздно». Ночью его преследуют на мотоциклах. Он прячется в кинотеатре, случайно видит себя в хронике — он среди демонстрантов. Лучано звонит: «Ты знаешь слишком много».
В Тоскане, 1348 год. Чума. Десять молодых людей бегут из Флоренции в загородный дом: Джованни, Фьяметта, Памфило, Дионео и другие. Каждый вечер они рассказывают истории: о любви, предательстве, хитрости. — *«Ты видел, как она смотрела на него?»* — шепчет Личиска, пряча улыбку за веером. Купец Андреуччо в Неаполе обманут ворами; монах Альберто соблазняет женщину под видом ангела; Гисмонда пьёт яд из чаши с сердцем возлюбленного. Днём — прогулки в саду, ночью — смех у камина. Чума ждёт за стенами.
В Риме, 1975 год. Марчелло, детектив с сигаретой в зубах, расследует убийство в борделе на Виа Венето. На месте – труп проститутки Анны, в руке зажат обрывок письма: *«Встречаемся в полночь»*. Ночью Марчелло выслеживает подозреваемого – банкира Риккардо, который шепчет по телефону: *«Она знала слишком много»*. В переулке за кинотеатром «Империо» детектив находит дневник Анны с записями о взятках. Ровно в 12 ударов часов Риккардо стреляет в Марчелло, но промахивается. Полиция хватает банкира.
Мария, 12 лет, живёт в маленьком итальянском городке. Её мама, Анна, работает на фабрике, отец погиб на войне. Мария мечтает подарить маме на день рождения новое платье, но денег нет. Она подрабатывает: помогает соседке с огородом, продаёт цветы на рынке. Однажды Мария находит старую швейную машинку в сарае. «Я сама сошью платье!» — решает она. Соседка Луиза учит её шить. В день рождения Анна плачет, увидев подарок: «Ты моя гордость».
В глухой канадской деревне живет мальчик Джек со своим отцом, золотоискателем. Однажды они находят раненого волка, которого называют Белый Клык. Джек выхаживает его, но местные охотники во главе с Биллом хотят убить зверя. Белый Клык спасает Джека от медведя, и их связь крепнет. Позже отец Джека погибает в шахте, а мальчика забирает к себе тетя. Белый Клык убегает в лес, но возвращается, когда Джек оказывается в опасности. "Ты всегда был моим другом", — шепчет Джек.