Принц Дастан и его брат Тус случайно находят Кинжал Времени в древнем храме. Дастан: «Этот клинок может перемотать время!» Но визирь Заим подставляет Дастана – убивает короля Шарамана и обвиняет принца. Дастан сбегает, встречает принцессу Тамину, которая знает правду. Они скрываются в базарных кварталах, потом пробираются во дворец через подземные туннели. Заим активирует Пески, выпуская демонов. Дастан использует кинжал, возвращает время назад и спасает отца. В финале Тус признаёт вину, Заима
В небольшом городке на севере Англии, в 1980-х, школьный учитель Джеймс Маккензи обнаруживает странные символы на стенах заброшенного склада. Его ученица, Эмили Картер, рассказывает о снах, где она видит эти же знаки. Вместе они начинают расследование. Джеймс находит старую карту в библиотеке, указывающую на подземный бункер. Внутри — механизмы и записи на неизвестном языке. Эмили случайно активирует устройство, вызывая перебои с электричеством в городе. Местный механик, Билл Харрис, замечает:
Джон Сноу ведёт одичалых и Дозор к Чёрному замку. Тормунд шутит: «Ты снова в чёрном, король-за-Стеной». В замке Эдд разливает эль по ржавым кубкам. Генри приносит жареного зайца, пахнет дымом. Яра Грейджой на «Молчаливой» плывёт к Драконьему Камню. Теон чинит снасти, канат режет ладони. «Ты точно знаешь, где она?» — «Нет». В Королевской Гавани Серсея пьёт вино у карты Вестероса. Квиберн шепчет про драконье стекло. «Пусть воюют с мертвецами», — бросает она, стирая пыль с трона.
Молодой кузнец Эйрон, живущий в деревне Блекстоун, находит в руинах древнего храма странный артефакт — сердце дракона. Его друг, охотник Кейл, предупреждает: «Это не просто камень, Эйрон. Ты знаешь, что за ним охотятся». Вскоре в деревню врываются солдаты короля Рейнара. Эйрон и Кейл бегут через лес, скрываясь в пещере. Там они встречают старую ведьму Лайру. «Сердце пробуждает драконов», — шепчет она. Эйрон чувствует, как артефакт пульсирует в его руке. Лес вокруг начинает трещать, земля дрожит.
В 460 году н.э. Рим пал. 12-летний Ромул Августул — последний император. Его охраняет центурион Аврелий, бывший учитель Амброзинус и воин Мира. Варвары убивают родителей мальчика, похищают меч Цезаря. Беглецы скрываются в Британии, находят Девятый легион, который якобы исчез. «Ты уверен, что они наши?» — шепчет Мира. Легионеры помогают освободить Ромула из плена гуннов. В финале меч перекован в Экскалибур, Амброзинус становится Мерлином, а Ромул — основателем Камелота.
Лондон, 1891 год. Шерлок Холмс и доктор Ватсон расследуют серию загадочных смертей. Жертвы – политики, бизнесмены. На стенах – символы, нацарапанные ногтями. «Это не самоубийства», – бормочет Холмс, разглядывая пулю с рифлёными краями. Профессор Мориарти в тени: он играет на скрипке, оставляет записки с цитатами из Ницше. Погоня в швейцарских Альпах. Взрыв на фабрике. Ватсон хромает, прижимая к груди окровавленный блокнот. Финал – водопад Рейхенбах. Два выстрела. Один зонтик, унесённый ветром.