Алексей, бывший сотрудник ФСБ, живёт в провинциальном городке под чужим именем. Его жена Марина работает в местной больнице, сын Саша ходит в школу. Однажды Алексей замечает слежку. Вспоминает прошлое: он участвовал в операции против криминального авторитета Виктора Ломакина. Ломакин, вышедший из тюрьмы, ищет мести. Алексей пытается увести семью, но Марина не верит его опасениям. «Ты снова всё придумываешь», — говорит она. В итоге Ломакин находит их. Алексей вступает в схватку, спасая семью
В небольшом российском городке подросток Игорь живет с матерью и отчимом. Отец погиб на войне, мать работает в магазине. Игорь увлекается граффити, рисует на заброшенных зданиях. Однажды он встречает Лену, девушку из соседнего района. Они начинают встречаться, гуляют по промзоне, разговаривают о будущем. Лена мечтает уехать в Москву, Игорь сомневается. Отчим пьет, часто ссорится с матерью. Игорь решает сделать граффити на стене дома, посвященное отцу. Его задерживает полиция, но Лена помогает
В душном подвале Киева Саша, 23 года, раздаёт карты. На столе – пачка гривен, пепельница переполнена. «Ты жульничаешь», – бросает Витя, сжимая кулаки. За окном – гул трамвая. Олег, хозяин квартиры, включает свет: «Хватит». Саша прячет колоду в рукаве. Полицейские стучат в дверь. Через час они бегут по Березняковскому переулку, за ними – сирены. Витя спотыкается: «Это твой провал!» В заброшенном кафе пьют кофе из пластиковых стаканчиков. Саша достаёт карты: «Сыграем ещё раз».