В Москве, 1941 год. Молодой офицер СМЕРШа Алексей Иванов расследует диверсии в тылу. Его напарник, Петр Семенов, циничный ветеран, учит: «Не доверяй никому, даже себе». В заброшенном доме находят радиопередатчик. Алексей замечает следы женщины — туфли на каблуках. Встреча с медсестрой Анной раскрывает сеть шпионов. «Ты слишком мягкий для этой войны», — бросает Петр. В финале Алексей жертвует собой, подрывая склад с оружием. Анна плачет, держа его письмо: «Прости, я не смог иначе».
Максим, бывший спецназовец, сидит в питерской обшарпанной квартире, пьёт дешёвое пиво. Звонит телефон: «Ты нужен. Операция в порту». На месте — грузовик с контейнерами, внутри дети. «Куда везёте?» — хрипит связанный охранник. Выстрел в колено. Погоня по промзоне, пули цокают по металлу. В подворотне Максим натыкается на Катю, медсестру из приюта: «Они всех продают…» Вокзал, ночь. Последний поезд уходит. Катя передаёт флешку: «Отвези в Москву». Через час её находят в луже крови. Максим жмёт газ,
Студенты Саша, Кузя и Миха живут в общаге. Саша вечно влюблён, Кузя торгует кроссовками, Миха философствует. В соседней комнате — Маша и Лера: первая учится на врача, вторая мечтает о шоу-бизнесе. Комендант Валентина Ивановна ловит их на пьянках, но чаще прощает. — Опять водку прячете? — орёт она, заглядывая под кровать. Кузя достаёт заначку: «Это компот!» Вечерами спорят о жизни, разогревают пельмени в микроволновке, опаздывают на пары. В коридорах пахнет дешёвым кофе и сигаретами.