В глухом казахском ауле живет старик Жаныбек. Его внук Алишер находит в песках древний кинжал. В соседнем доме учительница Гульнара говорит: «Это же артефакт, надо сдать в музей». Но председатель колхоза Мурат хочет продать находку. Ночью Алишер прячет кинжал в старом сундуке. Утром приезжает археолог Виктор Сергеевич, осматривает пески, копает лопатой. Жаныбек шепчет внуку: «Не отдавай, это наша кровь». Мурат угрожает: «Без кинжала школу не построим». Алишер решает бежать в степь.
Группа школьников из Свердловска — Витя, Гена, Лена и младший брат Гены Петька — находят старую карту с отметкой у Красных Камней. Решили проверить: взяли лопаты, фонарик, бутерброды и поехали на электричке. В лесу встретили хулигана Валерку, который следил за ними. Раскопали яму — внутри железная коробка с письмами военных лет. «Тут про вашего деда», — сказала Лена, разбирая пожелтевшие листки. Витя спрятал находку за пазуху, когда Валерка попытался отнять. Домой вернулись поздно, мать Гены
В Ленинграде 1980-х студент Коля подрабатывает в морге. Он замечает, что покойники похожи на живых людей из его окружения. В булочной продавщица Галя говорит: «Опять хлеб не привезли». Через день Коля видит её тело на столе. В парке он встречает девушку Лену, которая исчезает, а потом её двойник лежит в морге. Следователь Петров хмурится: «Странные совпадения». Коля находит записную книжку с адресами и датами смертей. В подъезде пахнет жареной рыбой, за стеной плачет ребёнок.
В Ленинграде, 1967 год. Инженер Виктор Семёнов находит в трамвае №5 окровавленный платок с запиской: «Завтра твоя очередь». Он звонит другу-милиционеру Геннадию, но тот смеётся: «Опять твои фантазии!» Вечером Виктор замечает тень у подъезда — мужчину в кепке. Наутро Геннадия находят мёртвым в парке, с тем же платком. В кафе «Север» официантка Лида шепчет Виктору: «Вчера тут сидел тот тип, спрашивал про тебя». В кармане убитого — билет на трамвай №5.