Мэгги и Неган вынуждены сотрудничать, чтобы найти Хершела, её похищенного сына. Они направляются в Нью-Йорк, превратившийся в руины, где выжившие сбиваются в банды. В разрушенном метро Джинни, лидер местных, требует у Мэгги оружие в обмен на информацию. «Ты думаешь, я просто отдам тебе ребёнка?» — усмехается Джинни. Тем временем Неган пытается договориться с Кроком, торговцем, который знает маршруты по городу. Ходячие заполняют улицы; каждый шаг — риск. Мэгги не доверяет Нигану, но выбора нет:
В небольшом городке на Среднем Западе подростки Джейк, Лиам и Эмма решают ограбить местный магазин, чтобы спасти дом Лиама от потери. Джейк, всегда осторожный, предлагает план: «Только наличные, никаких свидетелей». Но всё идёт не так: Эмма случайно роняет телефон, а Лиам забывает выключить камеры. После ограбления они прячут деньги в старом сарае у Джейка. Вскоре полиция начинает подозревать их. Диалоги короткие, нервные: «Кто знал про это?» — спрашивает Лиам. «Никто», — отвечает Джейк, но
Готэм. Брюс Уэйн, он же Бэтмен, расследует серию убийств. Жертвы — бывшие сотрудники «Уэйнов Энтерпрайз». На месте преступления — следы яда, редкого и дорогого. В подвале заброшенного склада Брюс находит лабораторию: пробирки, записи, фотографии. Среди них — снимок его отца, Томаса Уэйна. Внезапно появляется Талия аль Гул: «Ты думал, всё знаешь о своей семье?» Она утверждает, что Томас финансировал её организацию. Брюс сомневается, но улики говорят сами за себя. В финале — схватка на крыше:
В Нью-Йорке 1980-х Эрик, подросток, скрывающий гомосексуальность, встречает Артура, харизматичного парня из Гарлема. Они начинают танцевать в клубах, где Эрик знакомится с Бьянкой, трансгендерной женщиной. Втроем они создают группу поддержки для ЛГБТ-сообщества. Артур заражается ВИЧ, что становится ударом для всех. Эрик берет на себя заботу о друге, пока тот борется с болезнью. Бьянка помогает им справляться с бытовыми трудностями: готовит еду, убирает квартиру. В финале Артур умирает, но его