В Буэнос-Айресе, 17-летний Лукас работает в кафе, разносит кофе с медиалунами. Его соседка София, студентка-архитектор, рисует в парке Лесама. Однажды Лукас находит старую кассету с записями отца, исчезнувшего 10 лет назад. Вместе с Софией они расшифровывают сообщения: "Ищи на углу Корриентес и Пуэйрредон". Там обнаруживают заброшенный кинотеатр. Внутри — проектор, показывающий фрагменты их детства. "Почему он оставил это?" — спрашивает София. Лукас молчит, перематывая
В маленьком колумбийском городке Сан-Херонимо семья Мендоса переезжает в старый дом. Отец Рауль находит в подвале странные статуэтки. Дочь Лусия видит тени по ночам, мать Карла не верит: «Тебе снится». Соседка Донья Роза шепчет про проклятие прежних хозяев. Вскоре Лусия начинает говорить на непонятном языке. Рауль зовёт священника Падре Эмилио, тот находит замурованную комнату с ритуальными символами. Карла заболевает, её кожа покрывается язвами. Падре Эмилио пытается провести обряд, но тени
В прибрежном городке Сан-Хуан рыбацкая лодка находит тело девушки. Комиссар Мариано Дуарте осматривает раны: «Это не случайность». Его помощник, Эстебан, замечает следы соли на одежде. В баре «Эль Пуэрто» местные шепчутся о пропавшей Лус. Её мать, Кармен, плачет в кухне: «Она ушла ночью и не вернулась». Тем временем в Окленде журналистка София Кларк находит фото Лус в архиве. На обороте – координаты и дата. Она звонит Дуарте: «Это связано». Ветер срывает листок с её стола.