В Ленинграде, 1986 год. Инженер Виктор Серебряков возвращается с работы, на кухне жена Наталья жарит котлеты. В дверь стучат: соседка Клавдия Петровна сообщает, что их сын Андрей попал в милицию. Парня задержали за драку у кинотеатра «Москва». Виктор едет в отделение, там капитан Гуров предлагает замять дело — за взятку. Наталья против: «Мы не преступники». Андрея отпускают, но теперь семья под колпаком. Утром Виктор находит в почтовом ящике записку: «Знаем про вашего начальника. Молчите».
В Ленинграде, 1959 год. Инженер Ковалёв получает задание — срочно доставить чертежи новой турбины в Москву. Поезд задерживают из-за снежных заносов. В вагоне-ресторане он знакомится с женщиной, Лидией, которая оказывается агентом конкурентов. — Вы не туда свернули, товарищ, — говорит таксист, когда Ковалёв пытается объехать пробку. Чертежи прячет в пачке газет «Правда». На перроне его ждёт человек в сером пальто. Лидия курит «Беломор», смотрит в окно.
Сюжет разворачивается в небольшом советском городке. Главный герой — школьник Сергей, увлекающийся стрельбой из лука. Его наставник, бывший спортсмен Иван Петрович, учит его терпению и точности. Действие происходит на старом школьном дворе, где Сергей тренируется после уроков. Его подруга Маша поддерживает его, но иногда шутит: «Ты с луком как рыцарь, только без коня». В финале Сергей участвует в соревнованиях, преодолевая волнение и побеждая соперника из другого города.