Шахерезада, молодая женщина из Багдада, рассказывает истории султану Шахрияру, чтобы избежать казни. Ее сестра Дуньязад помогает, подсказывая темы. В одной из историй рыбак Али находит волшебную лампу, но джинн требует выполнить три желания. В другой — купец Хасан теряет корабль в шторме, а его жена Зейнаб ищет его по всему городу. Шахерезада вплетает в рассказы детали: запах жареного миндаля на базаре, крики чаек у гавани. Султан слушает, откладывая меч, но каждую ночь требует продолжения.
В тюрьме «Фокс-Ривер» Майкл Скофилд намеренно садится за решётку, чтобы вытащить брата Линкольна, осуждённого за убийство вице-президента. Татуировка Майкла — схема побега. Он сближается с сокамерниками: Сукре помогает с инструментами, Теодор «Ти-Бэг» угрожает, доктор Танакри подделывает документы. На воле адвокат Вероника Донован ищет доказательства невиновности Линкольна. Охранник Беллик берёт взятки. План рушится: камеру Сукре переводят, Ти-Бэг крадёт отвёртку. Майкл торопит всех — побег
Майкл Данди, австралийский рейнджер, приезжает в Лос-Анджелес к дочери Сьюзи. Он тащит с собой чемодан с крокодилом по кличке Берт. В аэропорту таможня задерживает животное. Данди ищет способ вернуть его, сталкиваясь с бюрократией: «Это не змея, это крокодил!» — спорит он с чиновником. Тем временем Сьюзи работает в музее, где её босс, доктор Веббер, подозрительно интересуется редкими артефактами. Данди ввязывается в авантюру с контрабандистами, используя навыки выживания: ловит преступников