Леонардо да Винчи, молодой изобретатель, живет во Флоренции XV века. Его друг, Лоренцо Медичи, просит помочь в борьбе с таинственными демонами, терроризирующими город. Леонардо создает механических существ для защиты, но его изобретения привлекают внимание инквизиции. Вместе с помощницей Лизией они исследуют древние рукописи, чтобы понять природу демонов. "Это не просто монстры, они связаны с алхимией", — говорит Леонардо. В финале герои сталкиваются с главным демоном в подземельях
В Лондоне 2008 года подросток Джейк живет с матерью и младшей сестрой. Он ворует, пьёт, но после аварии обнаруживает, что превращается в оборотня. Его друг Тони смеётся: «Ты че, шерсть в зубах?» Джейк скрывает способности, но вскоре сталкивается с вампиром Эдгаром и его бандой. Они охотятся на оборотней. Джейк прячется в заброшенном метро, учится контролировать трансформацию. Мать находит окровавленную рубашку: «Опять дрался?» Сестра Лиза случайно видит его когти — теперь он должен защитить
Ранд ал’Тор, деревенский парень из Двуречья, вместе с друзьями — Мэт Коутоном и Перрин Айбаррой — бежит от троллоков после нападения на их дом. Их ведёт Мойрейн Дамодред, Айз Седай, которая считает, что один из них — Перерождённый Дракон. В пути они сталкиваются с Тёмным и его приспешниками. Эгвейн ал’Вир присоединяется к группе. В Белой Башне Мойрейн пытается разгадать тайну их судеб. Ранд обнаруживает, что может управлять Единой Силой, но скрывает это даже от близких.
В Копенгагене цирковой артист Фрэнк теряет работу после травмы. Его жена Ида, акробатка, остаётся без контракта. Они переезжают в провинциальный городок, где Фрэнк устраивается уборщиком в школу. Их сын Оскар стыдится родителей, скрывает их профессию. Однажды Фрэнк находит заброшенный цирковой шатер. «Может, попробуем снова?» — говорит он Иде. Они собирают труппу из местных неудачников: бывший клоун Эйнар, дрессировщица Марта с тремя старыми собаками. Репетиции в сарае, пахнет сеном и потом. На