В небольшой деревне под Псковом, 15 век. Молодая травница Агафья обвинена в колдовстве после смерти соседского ребенка. Священник отец Игнатий настаивает на суде. Местный кузнец Федор, тайно влюбленный в Агафью, пытается ее спасти. В лесу Агафья находит древний амулет, который вызывает видения. На суде она говорит: «Я не ведьма, я просто знаю травы». Но толпа кричит: «Сжечь!» Федор крадет ключи от темницы, но опоздал — Агафью уже ведут к костру. В последний момент амулет вспыхивает, и все
В 1998 году в закрытом городе Приозерск-12 живёт Лика, дочь военного. Она случайно находит рацию и связывается с космонавтом Олегом, чей корабль «Спутник-2» исчез в 1982-м. Олег не знает, что прошло 16 лет. Лика прячет рацию от отца, майора Волкова, который расследует странные сигналы. Вместе с другом Димой она ищет правду. В заброшенной лаборатории находят записи: эксперименты над людьми, «зеркальные» миры. Олег вспоминает — его отправили в параллельную реальность. Волков обнаруживает рацию:
В степи под Херсоном банда на джипах грабит грузовики. Главарь Сашко в кожаном пальто командует: «Тащите ящики, там запчасти!» Водитель Иван вытирает масло с рук, прячет рацию. Его напарник Петро притворяется пьяным, но шепчет: «Менты уже едут». Ночью в заброшенном ангаре делят добычу. Сашко считает деньги, Витька жарит шашлык. Внезапно гаснет свет — это ОМОН. Перестрелка, бегство через кукурузное поле. Утром Иван чинит разбитый КамАЗ, Петро курит у дороги: «Опять с нуля».