В Ленинграде, 1983 год. Врач Анна Семёнова приезжает на виллу «Грета» к тёте Маргарите, но та исчезает. В доме — странные звуки, пропадают вещи. Соседка Зоя шепчет: «Здесь нечисто». Анна находит дневник Маргариты с записями о скрытом наследстве. В подвале — замурованная комната, внутри старые письма и ключ. Появляется незнакомец в чёрном: «Уходите, пока живы». Милиция бездействует. Анна звонит другу-журналисту Виктору: «Помоги разобраться». Они вскрывают пол в гостиной — там схема тоннелей к
В Ленинграде, 1960-е. Николай Смирнов, токарь завода «Красный Октябрь», получает письмо от бывшей жены Анны: их сын Миша тяжело болен. Деньги на лечение Николай пытается достать через подпольного менялу Фёдора, но сделка срывается. В отчаянии он крадет кассу профкома. За ним начинает охоту участковый Громов. Николай прячется у соседки Людмилы, вдовы с двумя детьми. Она уговаривает его сдаться: «Тебе светит пять лет, а Мише без отца – вся жизнь». На рассвете Николай идет в милицию.
В небольшом приморском городке, где рыбацкие сети сушатся на ветру, происходит убийство. Капитан милиции Сергей Степанов расследует дело. Его помощник, молодой лейтенант Андрей, замечает: «Здесь каждый знает друг друга, но молчит». Свидетели — местные рыбаки, пьяница дядя Коля и продавщица Марина. В кабинете Степанова пахнет табаком и старыми бумагами. Находят связь убийства с контрабандой. В финале выясняется: преступник — бывший моряк Виктор, который прятал золото в заброшенном маяке.
В Ленинграде, 1960-е. Инженер Сергей Малышев получает назначение на строительство моста в Сибири. Жена Татьяна недовольна: «Опять в глушь, опять без тебя». На месте — морозы, бараки, бригада сварщиков во главе с грубоватым Прохоровым. Работа идёт туго: то металл не подвезли, то чертежи потеряли. Вечерами пьют чай с сухарями, спорят о футболе. Сергей пишет письма домой, но Татьяна отвечает редко. Весной ледоход едва не сносит опоры. Прохоров кричит: «Держать, суки!» — мост устоял.
Царь Салтан подслушал разговор трёх сестёр у окна. Младшая, Милитриса, понравилась ему: «Выйду за царя — нарожу богатыря». Он женился на ней. Старшие сёстры и сватья баба Бабариха подстроили подмену письма: вместо сына-богатыря у царицы якобы родилось «неведомое чудище». Салтан велел посадить жену с младенцем в бочку и бросить в море. Бочку прибило к острову Буяну. Гвидон вырос, спас лебедя от коршуна, та оказалась царевной. В финале Салтан узнаёт правду и мирится с семьёй.