В Лондоне кардинал Лоренцо Монти получает письмо с угрозами. В Ватикане архивариус отец Майкл находит старый дневник с упоминанием «Тени Петра». Тем временем в Нью-Йорке журналистка Сара Ковальски разбирает фотоархив покойного коллеги — там снимки пустого склепа под церковью Святого Павла. «Это не совпадение», — бормочет она, сравнивая даты. В Риме монах-бенедиктинец Томас прячет ключ от катакомб, пока за дверью скрипит пол.
В Софии живет мальчик Мишо, 10 лет. Его пес Барко однажды убегает из двора, увязавшись за грузовиком с арбузами. Водитель Тодор замечает пса только на трассе возле Пловдива. Барко выпрыгивает на заправке, где его подбирает девочка Цвета. Она прячет его в сарае, но отец-фермер против: «Опять бродягу притащила!» Тем временем Мишо с соседом Петре едет на велосипедах искать Барко. В селе Долна-Баня пес сбегает от Цветы, попадает в стаю бродячих собак. Мишо находит его у реки, когда тот гоняет уток.
В Лондоне, 20-летний Джеймс работает в элитном клубе, где мужчины сопровождают богатых женщин. Его коллеги — красавчик Люк и циничный Дэнни. Джеймс влюбляется в клиентку, Софию, но скрывает профессию. Однажды она замечает его на свидании с другой дамой. «Ты мне врал?» — спрашивает она. Джеймс пытается объяснить, но София уходит. Тем временем Люк попадает в скандал с женой политика, а Дэнни решает бросить работу ради дочери. В финале Джеймс увольняется, чтобы начать новую жизнь.
В центре сюжета — агент ЦРУ Том Бишоп, который пытается спасти свою жену Элизабет, обвинённую в шпионаже. Действие разворачивается в Берлине, Париже и Токио. Том нарушает приказы, чтобы доказать её невиновность. В Париже он встречает информатора Мартина, который говорит: «Ты играешь с огнём, Бишоп». В Токио Том сталкивается с японским агентом Сато, который преследует его по всему городу. В финале Том взрывает лабораторию, уничтожая улики против Элизабет, но сам оказывается в ловушке.
**Ном, Аляска, 1925 год.** Балто — полуволк-полусобака, которого все считают изгоем. Дженна, его подруга, верит в него. Когда в городе вспыхивает дифтерия, детям нужны лекарства. Гончие во главе со Стилом не справляются с доставкой. «Ты не сможешь», — смеётся Стил. Балто берёт упряжку: Борис, старый гусь, кричит: «Идиот!» Лед трещит под ногами, метель слепит глаза. Он падает, но вспоминает слова Дженны: «Ты сильнее, чем думаешь». В последний момент Балто доставляет сыворотку. Дети спасены. Стил