Лиза, 17 лет, живет в спальном районе Москвы. Утром находит в шкафу старую коробку с письмами от бабушки. «Не показывай отцу», — написано на обороте фотографии 90-х. В школе подруга Катя шепчет: «Твой папа вчера опять звонил кому-то ночью». Лиза крадется в кабинет отца, роется в бумагах — натыкается на ключ от гаража. Там ящик с паспортом на другое имя. «Александр Петров?» — отец всегда был Сергеем. Вечером звонок: «Лиза, не лезь не в свое дело». Голос незнакомый.
В небольшом сибирском городке, где снег лежит по полгода, пенсионерка Лидия Петровна находит старую маску в подвале своего дома. Ее внук, 14-летний Артем, решает примерить находку. С этого момента в доме начинают происходить странные вещи: посуда сама моется, телевизор включается на полную громкость. Соседка Марфа Ивановна утверждает, что это проделки домового. Лидия Петровна звонит местному священнику отцу Сергию, но тот лишь советует молиться. Артем снимает маску, но она исчезает.
В небольшом провинциальном городке, где все друг друга знают, разгорается скандал. Анна, местная учительница, обнаруживает, что её муж Сергей тайно встречается с Ольгой, владелицей цветочного магазина. Анна решает отомстить, подкидывая в магазин гнилые яблоки. Ольга, заподозрив соседку Марфу, устраивает скандал на рынке. В дело вмешивается участковый Игорь, который сам неравнодушен к Анне. В итоге выясняется, что яблоки подбросил сын Анны, 14-летний Костя, чтобы защитить мать. Городок бурлит
В Москве, в обычной пятиэтажке, живут две сестры — Катя и Аня. Катя, 25 лет, работает в кафе, мечтает о путешествиях. Аня, 17 лет, учится в школе, увлекается рисованием. Их мать, Ольга, работает медсестрой. Отец ушел из семьи давно. Катя встречает Игоря, бармена из соседнего клуба. Аня влюбляется в одноклассника Сашу. Вечерами они пьют чай на кухне, обсуждают планы. Катя: «Я хочу уехать». Аня: «А я останусь». Ольга молчит, смотрит в окно. Жизнь течет медленно, но что-то меняется.