Кента и его друзья — обычные парни из пригорода Йокогамы. Гоняют на мотоциклах по ночным улицам, курят, пьют дешёвое пиво. «Эй, Кента, давай прокатимся до порта!» — кричит Рюичи, затягиваясь сигаретой. Всё меняется после стычки с бандой «Чёрные Императоры». Разбитые фары, синяки, угроза потерять байки. «Мы им покажем!» — бурчит Кента, чиня свой Honda CB250. Вечера в гараже, запах бензина, смех сквозь усталость. Потом — снова дорога, ветер в лицо, огни города мелькают как кадры из старого фильма.
**Сюжет:** На Кибертроне автоботы во главе с Родимусом Праймом строят новую базу. Десептиконы под командованием Скорпонока крадут энергон, оставляя следы в кислотных болотах. «Мы теряем топливо, надо действовать!» — кричит Хот Род. Автоботы отправляются на Землю, где местные механики — Джамп, Шуут и Крошка — чинят разбитый трансформер. В пустыне Скорпонок строит гигантского робота Триптикона. Битва у завода: Прайм стреляет в реактор, взрыв сносит половину здания. В финале автоботы улетают,
Доктор Сид и его помощница Аки Росс пытаются остановить фантомов, угрожающих Земле. Они разрабатывают барьер, но энергии не хватает. Капитан Грей Эдвардс и его команда, включая пилота Райана Уитакера, отправляются на космическую станцию «Игла» для активации системы. По пути сталкиваются с фантомами. На станции Грей встречает призрак погибшей подруги Джейн. Аки жертвует собой, чтобы запустить барьер. Грей возвращается на Землю, где Сид сообщает: «Она жива, но в коме».
В Японии, 1988 год. Группа подростков — Кендзи, Шута, Айко — находят древний артефакт в заброшенном храме. Артефакт пробуждает роботов-трансформеров: Лидера, Браста и Лазера. Враг, Галактрон, хочет захватить артефакт для власти над Землёй. — *"Это не игрушка!"* — кричит Кендзи, пряча артефакт за спину, пока Браст отбивает атаку дронов. Бои идут в Токио: роботы крушат небоскрёбы, люди бегут в метро. Айко чинит раненого Лазера паяльником из школьной мастерской. В финале герои активируют