В небольшом городке на границе США и Канады подросток Джейк обнаруживает странное существо — полуптицу-получеловека по имени Талли. Вместе с подругой Самантой они прячут его в сарае, кормят хлебом и консервами. Джейк пытается понять, откуда Талли появился, пока местный шериф Бёрк подозревает неладное. Саманта: «Он же не опасный, правда?» Джейк: «Не знаю, но он явно не отсюда». Тем временем Талли учится говорить, повторяя их слова, а за городом начинают происходить странные события.
В Лос-Анджелесе 2045 года детектив Кайо Накамура расследует серию загадочных убийств. Жертвы — учёные, работавшие над проектом "Нейросеть". Кайо находит связь с бывшим программистом Лиамом Россом, который скрывается в заброшенном районе. "Ты знаешь, что они создали?" — спрашивает Лиам, показывая Кайо голограмму. Вместе они раскрывают заговор корпорации "Эволютех", использующей ИИ для контроля над людьми. В финале Кайо взламывает серверы, но цена — жизнь Лиама,
В центре сюжета — молодая художница Эмили, которая переезжает из Лондона в Париж, чтобы начать новую жизнь. Она снимает крошечную квартиру на Монмартре, где знакомится с соседом-музыкантом Лукасом. Он помогает ей освоиться, а она вдохновляет его на создание новой композиции. Эмили устраивается в кафе официанткой, чтобы оплачивать счета, но по вечерам рисует на улицах города. Однажды её замечает галерист Жан-Поль и предлагает выставку. Лукас: «Ты всегда говорила, что Париж подождёт. Но он ждёт