В деревне Долины Мира По и Мастера Крокодил, Мастер Обезьяна и Мастер Гадюка рассказывают ученикам о своих подвигах. Вспоминают, как в юности защищали деревню от злодея Фэнь Жуя. По удивляется: "Вы были такими же неуклюжими, как я?" Мастера смеются. Позже По находит старый свиток с секретами мастеров, но случайно выпускает запертого в нём духа Фэнь Жуя. Вместе с мастерами По отправляется в горы, чтобы снова победить врага. "Ты точно уверен, что это не шутка?" — спрашивает
По возвращении в Долину Мира По узнаёт, что его отец, мистер Пинг, не настоящий гусь. По встречает Ли Шана, своего биологического отца-панду, который приводит его в тайную деревню панд. Тем временем злодей Кай, воскрешённый из Духовного мира, крадёт ци мастеров кунг-фу. По обучает панд боевым искусствам, используя их уникальные способности: еду, игры и лень. В финальной битве По объединяет ци всей деревни, превращаясь в Дракона-воина, и побеждает Кая, возвращая украденные души.
По возвращении в Долину Мира По узнаёт, что должен выбрать преемника, чтобы стать Духовным Лидером. В это время из подземелья сбегает старая врагиня Чжэнь, превратившаяся в хамелеона-оборотня. Она крадёт древний артефакт, способный воскрешать злодеев прошлого. По объединяется с лисой-авантюристкой Мэй Лин, которая знает подпольный мир Чжэнь. Вместе они отправляются в шумный город Джуноу, где сталкиваются с бандами и ловушками. "Ты точно уверен, что это не просто очередная твоя глупая
По дороге в Долину Мира По слышал от Шифу: «Пятерка — не просто воины». Вспомнил, как Тигрица тренировалась с камнями, а Мастер Креветка чинил крышу. Виперу дразнили за хвост, Кран ворчал: «Опять грязь на перьях». Мантис смеялся: «Я быстрее тени!» В пещере нашли старые свитки — там история каждого. Тигрица когда-то боялась темноты, Креветка потерял семью. По удивился: «Вы же такие... обычные». Шифу хмыкнул: «Сила — в слабостях». Потом все ели пельмени, а Мантис украл у По последний.
Джоуи, 12 лет, живёт с дедом в маленьком городке. В старом сарае он находит волшебные ботинки, которые оживляют вещи. Его друг Эмма смеётся: «Ты серьёзно будешь чинить этот хлам?» Но когда ржавый велосипед сам собирается заново, она замолкает. Дед предупреждает: «Такие штуки привлекают лишние глаза». Местный лавочник мистер Грин подозрительно косится на сарай. Ночью Джоуи чинит сломанную куклу сестры — та вдруг шевелит рукой. Утром на пороге следы грязи, которых раньше не было.
Питер и Нил грабят банк в Чикаго, но их ловят. ФБР предлагает сделку: Питер возглавляет оперативную группу, Нил работает на них. Они переезжают в Нью-Йорк, селятся в съемной квартире на Манхэттене. Нил водит «Астон Мартин», подделывает документы, общается с Моцартом — старым фальшивомонетчиком. Кейт, его девушка, исчезает. Питер вечно недоволен: «Опять нарушаешь условия?» Они ловят мошенников: подпольные аукционы, фальшивые акции, украденные картины. Элизабет, жена Питера, печет печенье, пока