В Ленинграде 1980-х следователь Марина Шустова расследует убийство художника Сергея Голубева. Его нашли в мастерской с картиной «Черный квадрат». Марина допрашивает друзей покойного: модель Любу, галериста Виктора, коллегу-художника Игоря. Виктор говорит: «Сергей был одержим этой работой, считал её своим проклятием». Люба признаётся, что видела в мастерской незнакомца. Игорь упоминает ссору из-за денег. Марина находит дневник Голубева, где он пишет о страхе перед кем-то. В финале выясняется,
В Москве, 1941 год. Молодой офицер СМЕРШа Алексей Иванов расследует диверсии в тылу. Его напарник, Петр Семенов, циничный ветеран, учит: «Не доверяй никому, даже себе». В заброшенном доме находят радиопередатчик. Алексей замечает следы женщины — туфли на каблуках. Встреча с медсестрой Анной раскрывает сеть шпионов. «Ты слишком мягкий для этой войны», — бросает Петр. В финале Алексей жертвует собой, подрывая склад с оружием. Анна плачет, держа его письмо: «Прости, я не смог иначе».
В небольшом городке на Урале, 16-летний Игорь и его друг Саша обнаруживают в лесу странный механизм. Вскоре они встречают Анну, девушку с таинственным прошлым, которая знает о механизме больше, чем говорит. Вместе они выясняют, что устройство — часть древнего артефакта, способного управлять временем. Анна: «Если они его найдут, всё пойдёт наперекосяк». Преследуемые агентами секретной организации, герои скрываются в заброшенном заводе. Игорь чинит механизм, но случайно активирует его. Вспышка