Джейк, бывший спецназовец, живёт в глухом домике у озера. Его находит агент ЦРУ Дэвис: «Ты нужен нам для одного дела». Вместе они едут в Монреаль, где скрывается беглый террорист Анас. Джейк внедряется в его группу под прикрытием. В кафе на Рю-Сен-Дени он случайно роняет вилку – Анас замечает шрам от формы. Погоня по крышам, перестрелка в метро. Дэвис гибнет, прикрывая отход. Джейк добирается до убежища Анаса, но тот уже мертв – отравлен своими же. В кармане записка: «Они знают про тебя».
Бильбо Бэггинс, Гэндальф, Торин Дубощит и компания гномов защищают Эребор от армий эльфов, людей и орков. Торин, охваченный жаждой золота, отказывается делиться сокровищами с жителями Озёрного города. Бард Лучник пытается договориться, но безрезультатно. На поле боя сталкиваются гномы, эльфы Трандуила и люди под предводительством Барда. В разгар битвы появляются орки Азога. Гэндальф призывает на помощь орлов и Беорна. Торин погибает в схватке с Азогом. Бильбо возвращается в Шир с небольшим
Элльрих, полуэльф, живет в Четырех Землях. Его сестра, Эмберли, обладает магическим камнем Эллерисс. Вместе с друзьями — воином Уиллом и эльфийкой Лирией — они отправляются остановить демона Дагду Мора. По пути сталкиваются с теневыми существами, скрывающимися в руинах древних городов. "Ты уверен, что это единственный путь?" — спрашивает Уилл, глядя на темный тоннель. Элльрих кивает: "Иначе мы не успеем". В финале Эмберли жертвует собой, чтобы уничтожить Дагду Мора.