В 1975 году в маленьком городке Аврора исчезает 15-летняя Нола Келлерган. Писатель Гарри Квеберт, живущий в доме её родителей, влюблён в девочку. Через 33 года его обвиняют в убийстве, когда находят её останки с экземпляром его книги. Молодой автор Маркус Гольдман приезжает разобраться. Он копается в старых письмах, опрашивает местных: учителя Лютера Каллена, шерифа Галена, мать Нолы – Тамару. Всплывают тайны: Нола писала рассказы, встречалась с Гарри, возможно, была беременна. Маркус находит
В Нью-Йорке 90-х подросток Марк срывается с уроков, убегая от школьного психолога. Его мать, Линда, в панике звонит его другу Тому: «Ты видел его? Он взял мой старый рюкзак». Марк прячется в заброшенном кинотеатре на Бродвее, где находит дневник бездомного ветерана Джима. Тот пишет: «Если бежишь — знай куда». Копы ищут парня, но он уже в грузовике дальнобойщика Ника, который везёт его в Чикаго. В дороге Ник бросает: «Бегство — не выход». Марк молчит, жуя бутерброд.
В городке Брукфилд подросток Лэнс обнаруживает, что его новый сосед — крылатый конь Пегас. Вместе с подругой Холли они скрывают его от отца Лэнса, шерифа Дэна. Тем временем зоолог Винсент Кроу создаёт химер — гибридов животных. Его помощница Кассандра похищает Пегаса, но Лэнс и Холли пробираются в лабораторию. «Ты вообще понимаешь, во что ввязался?» — шипит Кассандра, запирая их в клетке. Пегас выручает друзей, сбивая охранников копытами. Они бегут через лес, пока химеры громят лабораторию.