Хэп, бывший рабочий, и Леонард, ветеран-гей, живут в Техасе. Хэп пьет пиво на крыльце, Леонард чинит старую гитару. Внезапно появляется Триш, бывшая жена Хэпа: «Моя сестра пропала. Помогите». Они отправляются в глушь, где находят заброшенный трейлер. Внутри — следы крови и записка: «Они знают». Ночью на них нападают бандиты. Хэп бьет одного лопатой, Леонард стреляет из револьвера. Позже они находят сестру в подвале соседнего дома. Она шепчет: «Это не конец». Хэп закуривает, Леонард пьет
Иван, 35 лет, работает в рекламном агентстве. Живет в хрущевке на окраине Москвы. Утром пьет кофе из треснувшей кружки, ест бутерброд с колбасой. На работе получает задание: разработать кампанию для нового кандидата в мэры. Вечером встречается с другом Сергеем в баре. «Ты знаешь, кто этот тип?» — спрашивает Сергей. Иван пожимает плечами. Дома листает документы, находит странные связи кандидата с крупным бизнесом. Звонит начальнику: «Этот проект... он точно легальный?» В ответ — тишина.
Джейк и его друзья — Эйс, Бишоп, Кейси — живут в тихом городке. Однажды они находят странный артефакт в лесу. «Что это, блин?» — бормочет Кейси, разглядывая металлический диск. Ночью у Джея начинаются кошмары: тени шевелятся сами по себе. В школе всё идёт наперекосяк — лампы взрываются, вода в кранах становится чёрной. Бишоп копается в библиотеке, находит старые газеты: «Тут что-то про исчезновения в 80-х». Эйс предлагает сжечь диск, но Джей колеблется: «А если это не поможет?» Тени сгущаются.