В центре сюжета — Лиам, 17-летний парень из маленького городка в Йоркшире. Он работает на ферме отца, но мечтает стать художником. Его друг, Джек, постоянно подшучивает: «Опять в облаках витаешь?» Однажды Лиам встречает Эмили, новенькую в школе, которая увлекается фотографией. Вместе они решают снять документальный фильм о жизни городка. Сцены чередуются: Лиам рисует закаты, Эмили снимает старые дома, Джек помогает с монтажом. В финале их работа побеждает на местном конкурсе, но Лиам понимает,
Джейн, 8 лет, переезжает к бабушке Хелен в норвежскую деревню после гибели родителей. В старом доме пахнет корицей, за окном — фьорды. Бабушка учит её распознавать ведьм: «Они прячут когти под перчатками, а лысины — под париками». В отеле «Бургундский заяц» Джейн случайно попадает на съезд ведьм во главе с Великой Восьмёркой. Те превращают её в мышку. С помощью Хелен и мальчика-мышонока Бруно Джейн проникает в кухню, подсыпает зелье в суп. Ведьмы теряют человеческий облик. Бабушка обещает найти
Динь-Динь случайно ломает волшебный голубой аквамарин, который хранит летние воспоминания фей. Чтобы его восстановить, она отправляется на материк с болтливым светлячком Видией. Встречают мрачного лисенка Блинкса, который помогает им найти вторую половинку камня. По пути Динь-Динь спорит с Видией: «Ты вообще знаешь, куда идём?» — «Ну почти!» В итоге камень восстанавливают, но оказывается, он нужен для защиты Долины фей от злой феи Видии. Динь-Динь жертвует им, спасая всех.