Вьетнам, 1967 год. Капрал Джек Моррис, фотограф, и лейтенант Том Харрис, переводчик, отправляются в джунгли для поисков пропавшего отряда. В деревне Тхань-Лой старик Нгуен шепчет: «Духи леса не любят чужаков». На третий день находят пустой лагерь: котелки с холодной похлебкой, порванная карта. Ночью слышат крики на вьетнамском: «Đừng đi!» («Не идите!»). Утром находят тело сержанта Ковальски с запиской: «Они здесь». В пещере — ящики с советскими патронами. Джек фотографирует, Том переводит
Джейк, бывший спецназовец, работает вышибалой в баре «Красный фонарь». Его друг Марти, бармен, постоянно шутит про его прошлое. Однажды Джейк замечает подозрительного типа в кожаном пальто — тот оставляет конверт с деньгами под стойкой. Проследив за ним до склада на окраине, Джейк видит, как мужчина передаёт чемодан киллеру Лизе. «Это не твоё дело», — бросает она, исчезая в переулке. На следующий день Марти пропадает. Джейк обыскивает его квартиру: в ящике стола — список имён с пометками и фото
В долине Джерада живут крылатые люди — Локи и его подруга Киро. Их народ враждет с безкрылыми Ногами. Король Ногов Зан убивает отца Локи, похищает Киро, обвиняя её в убийстве. Локи спасает заключённого дельфианца Дельго, который знает путь в крепость Зана. Втроём с эксцентричным генералом Боги они пробираются через болота и руины. «Ты уверен, что это кратчайший путь?» — спрашивает Киро. Дельго вздыхает: «Нет, но единственный». В финале Локи побеждает Зана, освобождает народ Киро.