Сэм Уитвики покупает подержанный «Камаро» – оказывается, это Бамблби. В школьном дворе Сэм замечает Микаэлу: «Ты веришь в роботов?» Тем временем Оптимус Прайм и автоботы прибывают на Землю, скрываясь среди грузовиков и машин. Мегатрон, замороженный в Арктике, пробуждается. В Ховер-Дам десептиконы атакуют военную базу. «Мы должны найти Оллспарк», – говорит Оптимус. Бамблби теряет голос, включает радио: «Я не тот, кем кажусь». Финальная битва в Чикаго: Сэм вставляет куб в грудь Мегатрона, тот
Динь-Динь случайно ломает волшебный голубой аквамарин, который хранит летние воспоминания фей. Чтобы его восстановить, она отправляется на материк с болтливым светлячком Видией. Встречают мрачного лисенка Блинкса, который помогает им найти вторую половинку камня. По пути Динь-Динь спорит с Видией: «Ты вообще знаешь, куда идём?» — «Ну почти!» В итоге камень восстанавливают, но оказывается, он нужен для защиты Долины фей от злой феи Видии. Динь-Динь жертвует им, спасая всех.
Шэгги и Скуби случайно активируют древний амулет, который переносит их в мир фэнтези. Они оказываются в королевстве, где злой дракон захватил власть. Местный рыцарь, сэр Иван Трусливый, боится даже тени. Вместе с принцессой Ноэль и волшебницей-подмастерьем они отправляются на задание: украсть у драона Крыла Ужаса магический артефакт. Шэгги паникует: «Это же дракон! Мы — закуска!» Но Скуби находит выход — подмена артефакта на гигантский бутерброд. Дракон отвлекается, а команда спасает