Джон Шеридан принимает командование станцией «Вавилон-5» после гибели предыдущего капитана. В коридорах станции снуют люди, минбарцы, нары — везде слышны переговоры на разных языках. Лондо Моллари пьёт спиртанский бренди в «Запределье», жалуясь Г’Кару на долги. Деленн передаёт Шеридану послание от пророков: «Тьма возвращается». В доках техники чинят истребители, ворча на нехватку запчастей. Талия Винтерс сканирует грузовой корабль — внутри контрабанда. Гаррибальди шепчет Шеридану: «Здесь что-то
Джон, водитель такси из Лондона, забирает пассажирку Мэри с вокзала. Она просит отвезти её в старый дом на окраине города. По дороге Мэри нервничает, постоянно поправляет сумку. Джон замечает, что она оглядывается, будто боится погони. В доме Мэри исчезает, оставив ключи в машине. Джон решает войти внутрь. В комнатах — следы борьбы, разбитая лампа, пятна крови. На столе лежит записка: «Не доверяй никому». Джон звонит в полицию, но связь обрывается. За дверью слышатся шаги.
Саня, бывший вор в законе из Москвы, скрывается в Бруклине после неудачного дела. Работает таксистом, но старые связи не отпускают. Его находит Лёха, подельник с криминальным прошлым: «Ты тут шашлыки жаришь, а там по тебе скучают». Тем временем ФБР через информатора Гену пытается выйти на Саниного бывшего шефа — вора по кличке Циркач. В подворотне у автомата с газировкой Саня договаривается с местным авторитетом Васей Косым о поставках контрафактных сигарет. Полиция уже ведёт слежку.
Дэнни Зуко, задира из школы Райджуэй, влюблён в скромную Сэнди Олссон, которую встретил на пляже. Она переводится в его школу, но Дэнни притворяется равнодушным перед друзьями. Сэнди пытается вписаться, меняет имидж: кожаная куртка, каблуки. Риццо, лидер «Розовых дам», насмехается над ней: *«Ты думаешь, он тебя теперь заметит?»* Тем временем Дэнни участвует в гонках на выживание против соперника Лео. В финале они поют дуэтом на школьном карнавале, забыв про гордость.