Джон Шафт, частный детектив из Нью-Йорка, расследует убийство молодого парня в Берлине. Его нанимает мать жертвы, Марта Ленц. Шафт сталкивается с местной полицией, где комиссар Райнер пытается его остановить. В ходе расследования он узнаёт о связях убитого с неонацистами и подпольным клубом "Чёрный орёл". Шафт находит бармена Клауса, который видел жертву в ночь убийства. "Ты не отсюда, да?" — бросает Клаус. Шафт продолжает копать, сталкиваясь с угрозами и попытками запугать
Джеймс Бонд в отставке живёт на Ямайке, пьёт ром и чинит лодки. Его находит Феликс Лейтер из ЦРУ: учёный Валентин разработал вирус «Оружейник», поражающий ДНК. Бонд едет в Кубу, где встречает агента Палому. В лаборатории он заражается, но вирус запрограммирован на семью Маделин Суонн. Они скрываются в Норвегии, но Эрнст Ставро Блофельд из тюрьмы управляет атакой. На острове Сафин использует нанороботов для массового убийства. Бонд жертвует собой, запуская ракеты по базе, пока Маделин с дочерью
Алексей, бывший военный, живет в заброшенной деревне под Архангельском. Его соседка, старуха Марфа, рассказывает о странных звуках в лесу. Алексей игнорирует, пока не находит в сарае мертвую собаку с вырванными клыками. Ночью он слышит скрип двери: «Кто там?» — шепчет. В ответ — тишина. Утром находит следы грязи на полу. Марфа исчезает. Алексей идет в лес, находит ее избу. Внутри — черная лужа, пахнущая гнилью. «Марфа?» — зовет он. Из тени выходит что-то с ее лицом, но глаза пусты.