В Лондоне, 1972. Детектив Джеймс Харпер в кожаном пальто ходит по мокрым улицам, курит «Бенсон». В кафе «Эльдорадо» официантка Мэри шепчет: «Тот тип снова здесь, за углом». В подворотне находят тело – разбитые очки, следы грязи на лацкане пиджака. Харпер листает блокнот: «Кроссовки 45-го размера, запах дешёвого одеколона». Его напарник, сержант Кларк, трёт переносицу: «Опять эти чёртовы фонари не горят». В квартире над пабом старуха показывает вырезки из газет: «Он вернулся. Я видела его тень».
Доктор Роберт Мэллори исследует странные случаи в лондонской больнице. Пациенты с серой кожей, пустым взглядом — не реагируют на боль. «Они не дышат, но ходят», — шепчет медсестра Эллен. В портовом пабе «Якорь» местный рыбак Том клянётся, что видел, как мертвецы вылезали из Темзы. Инспектор Грэм находит в доке полуразложившегося грузчика, который всё ещё шевелится. Мэллори вскрывает труп: «Сердце не бьётся, но мышцы сокращаются». Из динамиков радио трещит: «Избегайте контакта с заражёнными».
Джеймс, бывший военный, приезжает в отдалённую деревню в Уэльсе. Он снимает комнату у местной вдовы Мэгги, которая постоянно ворчит на холод и дороговизну дров. В пабе «Чёрный баран» пьют эль, обсуждают овец и непонятного чужака. Джеймс пытается разузнать про пропавшего брата — говорят, тот ушёл в горы и не вернулся. Старый пастух Эван шепчет: «Орлы знают». Ночью Джеймс слышит крики птиц, находит рваный рюкзак у скал. Мэгги прячет письмо под половицей: «Не ищи его, они следят».
В небольшом английском городке Сент-Триниан находится школа для девочек, где царит хаос. Ученицы, среди которых Флэш Хэрри, Моника и Анжелика, постоянно устраивают розыгрыши. Директриса мисс Фриттон пытается поддерживать порядок, но безуспешно. Девочки крадут экзаменационные вопросы, чтобы продать их другим школам. В разгар событий появляется гангстер Джо, который хочет заполучить вопросы. Ученицы объединяются против него. В финале Джо попадает в ловушку, а девочки празднуют победу с чаем и
В Лондоне, 1969 год. Джейн, молодая учительница, переезжает в маленький городок. Она начинает работать в местной школе, где знакомится с Томом, директором, и его женой Элис. Джейн замечает, что дети плохо считают. Она решает изменить подход: вместо скучных уроков устраивает игры с монетами и яблоками. "Сколько будет, если у тебя два яблока, а я дам ещё три?" — спрашивает она. Родители сначала недовольны, но видят прогресс. Джейн сближается с Томом, что вызывает ревность Элис.