Готэм, ночь. Брюс Уэйн в костюме Бэтмена преследует банду, грабящую аптеку. В переулке он сталкивается с Кармайном Фальконе, который угрожает: «Ты не понимаешь, кто здесь хозяин». На крыше Альфред передаёт данные о новом наркокартеле. Брюс замечает связь между Фальконе и коррумпированным детективом Флэссом. В подвале усадьбы Уэйнов он находит старые записи отца, указывающие на тайное общество. Город погружается в хаос, когда Бэтмен раскрывает заговор, а Фальконе произносит: «Ты слишком поздно,
Джим Лейк, обычный подросток, находит в лесу амулет и превращается в получеловека-полутролля. Его друзья Тоби и Клэр помогают ему скрывать изменения. В Аркадии раскрывается подземный мир троллей, где правит злой Ганнарг. Джим узнаёт, что он Избранный, должен защищать людей и троллей. Мерлин, древний волшебник, даёт ему доспехи и меч. Близер, верный друг-тролль, учит его сражаться. В финале Джим побеждает Ганнарга, но его мама случайно видит его в облике тролля. "Что с тобой
Джим Лейк-младший, обычный подросток, находит в канализации амулет Джаана. Теперь он — новый Охотник на троллей. Его наставник, бородатый тролль Блинки, хрипло объясняет: «Амулет выбирает хозяина сам». Вместе с рыжей школьницей Клэр и лучшим другом Тоби они исследуют подземный город Тролльмаркет. Гном Чомпски вечно ноет: «Опять влипли!» Злой тролль Барл грозится раздавить их камнями. Джим учится драться мечом, спотыкаясь о ящики в гараже. Клэр кричит: «Слева!» — но он всё равно получает по
Элмер, рыжий мальчик, сбегает из приюта тёти Мэри. В лесу он находит дракона Бориса, запутавшегося в верёвках. «Ты не умеешь летать?» — спрашивает Элмер, развязывая узлы. Они отправляются на остров Диких Зверей, где правит леопардша Гвен. Она держит в страхе зверей и людей. Элмер крадёт у неё карту, чтобы спасти Бориса. «Мы вернёмся домой», — шепчет он дракону. В лодке они уплывают, оставляя остров позади. Тётя Мэри находит Элмера спящим в сарае с улыбкой на лице.
Город Готэм. Бэтмен расследует серию убийств, связанных с праздниками. Альберто Фальконе, сын мафиози Кармине, признаётся в преступлениях, но Брюс Уэйн сомневается. Харви Дент постепенно теряет рассудок: «Ты уверен, что это он?» — спрашивает он у комиссара Гордона. Пока Дент превращается в Двуликого, Бэтмен выслеживает Настоящего Палача — Соломона Гранди. В финале Альберто стреляет в отца, Дент сбегает из больницы. На крыше Джокер смеётся: «С днём рождения, тёмный рыцарь».
Джек Вэнс, обычный парень из Нью-Йорка, случайно находит старую книгу заклинаний. Вместе с подругой Лизой они попадают в параллельный мир, где магия реальна. Их встречает маг Элрик, который объясняет: чтобы вернуться домой, нужно найти пять артефактов. По пути герои сталкиваются с драконами, оборотнями и загадочным орденом магов. «Ты уверен, что это сработает?» — спрашивает Лиза, держа в руках странный кристалл. Джек пожимает плечами: «Выбора нет». Они продолжают путь через леса и руины древних
Дэниел Атлас собирает команду: Мерритт Маккинни, Джек Уайлдер, Льюла Мэй. Они ищут волшебный диск «Ключ», спрятанный в старом сейфе. Действие переносится из Нью-Йорка в Лондон, затем в Макао. Уолтер Мабри, бывший наставник, преследует их: «Вы даже не представляете, что открываете». В перестрелке погибает Джек. Герои взламывают серверную ферму, используя гипноз и фокусы. Финал: диск активирует голограмму с сообщением от тайного общества. Льюла закуривает, глядя на экран: «Это только начало».
В маленьком городке Эшвуд старшеклассница Кайли с рыжими волосами замечает странности: одноклассник Родни исчезает на перемене, возвращаясь с грязными ботинками. Учитель мистера Брикмана на уроках истории говорит о событиях, которых нет в учебниках. По вечерам Кайли слышит скрип качелей во дворе, хотя там никого нет. — Ты тоже их видишь? — шепчет ей подруга Мелани, показывая на пустые парты в углу класса. Тени двигаются сами. В библиотеке книга о местных легендах открывается на странице с
Виктория Чейз – популярная старшеклассница из Беверли-Хиллз. Она постоянно соревнуется с новой ученицей, Тари Робинсон, за внимание друзей и статус в школе. Виктория устраивает пакости: подменяет косметику Тари, распускает слухи. "Ты думаешь, тут все так просто?" – шепчет она подруге Андре. Тари записывает песни, мечтает о карьере певицы. В студии звукозаписи Джадд подбирает аккорды на гитаре. Виктория врывается: "Это мой шанс!" Но зрители голосуют за Тари. Позже Виктория