Джейк, бывший полицейский, живёт в тихом доме на Холлингтон Драйв. Его соседка, Сара, пропадает без вести. В её квартире Джейк находит разорванные фотографии и ключ от заброшенного склада. «Ты что, копался в моих вещах?» — шипит другой сосед, Марк, когда Джейк спрашивает о Саре. Ночью Джейк пробирается на склад: там ящики с документами и чей-то силуэт в дальнем углу. Позже он видит Марка у реки — тот бросает в воду окровавленную куртку Сары.
Джеймс и Кристофер, два брата, живут в унылом пригороде Лондона. Джеймс — бывший заключённый, Кристофер — наркоман. Их отец, Дэвид, умирает от рака. Однажды братья решают ограбить аптеку, чтобы достать морфин для отца. Всё идёт наперекосяк: Кристофер случайно стреляет в фармацевта. Они прячутся на заброшенной ферме, но полиция находит их. «Ты совсем ебнулся?» — кричит Джеймс, когда Кристофер пытается сбежать. В итоге обоих арестовывают. Отец умирает в одиночестве, так и не дождавшись сыновей.
В 1944 году нацисты вызывают демона Хеллбоя, но его забирает профессор Брум. Мальчик растёт в Бюро Паранормальных Исследований (БПИ). Взрослый Хеллбой с каменной рукой и подпиленной рогами головой вместе с агентом Лиз Шерман и ихтиандром Абе Сапиеном расследует паранормальные угрозы. В одном из эпизодов они сталкиваются с Григорием Распутиным, который хочет воскресить древних богов. «Опять эти куклы оживают?» — ворчит Хеллбой, разбивая очередного голема. Действие происходит в Нью-Мексико,