В Нью-Йорке 1996 года бывший спецназовец Джек Морроу работает вышибалой в баре. Его старый знакомый, румынский ученый Виктор Димитреску, привозит образец неизвестного вируса. «Ты единственный, кому я могу доверить это», — шепчет Виктор перед тем, как его убивают. Джек прячет пробирку в холодильнике своей однокомнатной квартиры. Тем временем в Бухаресте агент ЦРУ Сара Леннокс допрашивает местного торговца оружием: «Где Димитреску?» В подвале бара «Красный дракон» Джек находит записку с
Дэнни О’Нил, 12 лет, живёт с отцом-археологом в Нью-Йорке. В подвале музея он находит древний амулет — Глаз Хоруса. Амулет оживляет кукол: ковбоя Клинта, пирата Спаркса, принцессу Тану и тролля Гримволда. Они помогают Дэнни бороться с злым магом Мандрозом, который хочет захватить мир. Мандроз посылает своих слуг — крылатых демонов и каменных големов. Куклы прячутся в рюкзаке Дэнни, шепчутся: *«Тише, он нас услышит!»* Бои идут в метро, на крышах, в парке аттракционов. Отец Дэнни ничего не знает.
В Нью-Йорке, 1997 год. Джейк, бывший полицейский, и Лиза, хакер-одиночка, случайно пересекаются в подпольном баре. Джейк ищет информацию о пропавшем брате, Лиза — данные о коррумпированных чиновниках. Они объединяются: он — физическая сила, она — технологии. Вместе взламывают серверы в заброшенном складе, крадут документы. "Ты уверена, что это сработает?" — спрашивает Джейк. "Нет, но у нас нет выбора", — отвечает Лиза. Их преследуют наёмники, но они успевают передать данные