В центре сюжета — анимационная студия, где работают художник Джек, сценаристка Лиза и звукорежиссер Карл. Действие происходит в Лос-Анджелесе, Бангкоке и Торонто. Джек постоянно рисует эскизы, Лиза пишет диалоги для персонажей, а Карл настраивает микрофоны. В одной серии они спорят из-за сцены: «Этот монолог слишком длинный!» — кричит Джек. В другой — едят суши в перерыве, обсуждая дедлайны. Иногда герои летают в Таиланд за вдохновением, где рисуют пейзажи и записывают звуки джунглей.
В Номе, Аляска, Балто и его подруга Дженна воспитывают щенков: Коди, который мечтает летать, и его сестру Аэру. Коди случайно находит старый самолёт и знакомится с белой вороной по имени Борис. Ворон учит пса «летать», прыгая с холмов. Тем временем стая ворон во главе с Дарком угрожает городу. Коди, несмотря на насмешки, помогает отцу и местным собакам защитить Ном. В финале он прыгает с самолёта, цепляется за Дарка и прогоняет стаю. Все признают его храбрость.
Микки, Минни, Дональд, Дейзи, Гуфи и Плуто готовятся к Рождеству. Микки наряжает ёлку, Минни печёт печенье. Дональд ссорится с Дейзи из-за гирлянды. Гуфи пытается собрать сломанные сани, а Плуто гоняется за снежинками. Внезапно они обнаруживают, что Санта пропал. Герои отправляются на Северный полюс через метель. Там они находят эльфов в панике: подарки не готовы. Микки предлагает помочь. Вместе они упаковывают подарки, чинят сани Санты. К утру всё готово. Санта благодарит их: "Без вас
Ариэль, русалка с рыжими волосами, живёт в подводном царстве Тритона. Она коллекционирует человеческие вещи: вилки, кувшины, статуэтки. Её друг краб Себастьян ворчит: «Опять этот хлам!» Однажды Ариэль спасает принца Эрика с тонущего корабля и влюбляется. Морская ведьма Урсула предлагает сделку: голос за ноги. Ариэль соглашается. На берегу Эрик находит немую девушку, кормит её супом, но почти женится на другой. Себастьян и чайка Скэтти помогают сорвать свадьбу. Тритон превращает дочь в человека,
Тим Темплтон, взрослый брат Теда, приезжает на Рождество. В доме — гирлянды, запах печенья, младший брат в костюме эльфа командует: «Развесьте шары синие слева!» Их родители, Дженис и Тед-старший, спорят про индейку. Внезапно Тим снова превращается в ребенка — магия старого письма Деду Морозу. Теперь он и Тед (все еще босс в пижаме с галстуком) бегают по торговому центру, ищут способ отменить заклятие. «Ты опять сел мне на шею!» — кричит Тим, спотыкаясь о коробки с подарками.