Чарли Уотсон, 18 лет, живет в Калифорнии. Находит ржавого "Фольксвагена Жука" на свалке. Машина оказывается Бамблби, раненым автоботом. Чарли чинит его в гараже, они становятся друзьями. "Ты не похож на других машин", — говорит она. Бамблби молчит, общается через радио. Агент Бернс и десептиконы охотятся за ним. Чарли и Бамблби скрываются в лесу, затем на пляже. В финале он жертвует собой ради нее, но выживает, потеряв память. Чарли возвращает ему голос: "Я всегда буду
Алис Ги-Блаше, французский режиссер, приезжает в Голливуд в 1910 году. Она снимает фильмы на студии Solax Company, которую основала сама. Ее муж, Герберт Блаше, помогает ей, но их отношения напряжены. Алис борется с предрассудками в киноиндустрии, где доминируют мужчины. Она снимает сцены на улицах Форт Ли, используя местных жителей как актеров. "Почему вы не можете просто быть женой?" — спрашивает ее коллега. Алис отвечает: "Я не могу быть тем, кем не являюсь".
Бруклин, 1994 год. Ной, парень с подержанным «Понтиаком», случайно покупает желтый «Фольксваген Жук» — это Бамблби. Машина оживает ночью, пугая Ноя: «Ты что, черт, живая?!» Тем временем Оптимус Прайм в виде грузовика ищет союзников против Десептиконов. Мегатрон врывается в заброшенный ангар, требуя координаты Кибертрона. Ной и его соседка Елена прячутся от робота-убийцы в метро. Бамблби жует магнитофонные кассеты, скрипя шестеренками: «Вкусно… но не хватает басов». В финале Прайм сносит
В старом доме на окраине Сиэтла 12-летний Джейк находит в подвале странный компас. Прибор светится, когда рядом его младшая сестра Лила. «Ты что, батарейки проглотила?» — смеётся Джейк. Ночью компас вырывается из рук и открывает портал. Дети попадают в Ледяное Королевство, где встречают стражника Торана с обмороженным лицом. «Искатели снова активировали врата», — бормочет он, разжигая костёр. Тем временем в Теневых Землях королева Вейра приказывает слугам: «Найдите их до восхода третьей луны».
Макс, 10 лет, ненавидит Рождество. После ссоры с сестрой Бет он рвёт её письмо Санте. В доме гаснет свет, на улице – метель. Появляется Крампус, рогатый демон в меховой накидке. Он похищает семью Макса: маму Лору, папу Говарда, тётю Дороти и кузена Стива. Макс и Бет прячутся в подвале. Эльфы-зомби ломают гирлянды, леденящие игрушки атакуют. «Ты всё испортил!» – кричит Бет. Макс находит старую открытку, пишет искреннее извинение – метель стихает, семья возвращается. Крампус исчезает со словами:
Джон, американский солдат, попадает в концлагерь. Серые бараки, грязь, запах гари. Он прячет хлеб под матрасом. «Держи рот на замке», — шепчет ему старик Яков. Охранник Курт замечает Джона у ограды: «Ты что тут делаешь?» Побег проваливается, Джона бьют прикладом. В лазарете медсестра Марта перевязывает раны: «Терпи». Ночью Яков умирает, Джон забирает его очки. Взрыв — партизаны атакуют лагерь. Джон бежит через лес, спотыкается о корни. Слышит лай собак. Впереди река. Он прыгает в ледяную воду,
В Лондоне, 1959 год. Джеймс, молодой журналист, получает задание от редактора: «Разберись с этим делом в Амстердаме». В порту он встречает Анну, голландскую шпионку. «Ты не первый, кто ищет эти документы», — говорит она. Вместе они проникают в старую квартиру на канале Принсенграхт. Среди пыльных книг и разбитых фарфоровых чашек находят зашифрованное письмо. «Это ключ», — шепчет Анна. Погоня по узким улочкам, перестрелка у моста Магере-Брюг. Джеймс теряет шляпу, Анна — терпение.
В Лондоне 1980-х Марта, молодая проститутка, снимает комнату в доме у пожилой миссис Харрис. Она знакомится с Джейком, таксистом, который возит её к клиентам. Марта мечтает открыть салон красоты, но деньги уходят на жизнь и долги. Джейк предлагает ей работать вместе: он ищет клиентов, она обслуживает. Однажды Марта отказывается от клиента-полицейского, что приводит к проблемам. Миссис Харрис советует ей уйти из бизнеса: «Ты лучше этого». Марта решает рискнуть и начать новую жизнь, но пока не