Капитан Нэйтан Алгрен, ветеран Гражданской войны в США, прибывает в Японию 1876 года. Его нанимают для обучения армии императора Мэйдзи в борьбе против самураев, возглавляемых Кацумото. Алгрен попадает в плен к самураям, живет в деревне Какуно. Он учит японский, носит кимоно, пьёт чай с крестьянами. Кацумото говорит: «Ты не враг, ты ученик». Алгрен отказывается вернуться к императору, сражается на стороне самураев в битве при Сирояме. Погибает, защищая их идеалы.
Доктор Лайл Свит пытается понять, почему его пациентка Дженни Филдс покончила с собой. Он находит её дневник, где она описывает встречи с серийным убийцей. В полиции детектив Эдди Лоракс скептичен, но его напарница Ники Парсонс замечает странности в деле. Лайл идёт по следам: разговаривает с соседкой Дженни, находит фотографии мужчин в её квартире. Тем временем убийца наблюдает за ним из машины, жуёт жвачку. В дневнике фраза: «Он сказал, я слишком много спрашиваю». Лоракс проверяет старые дела
Дэнни Росс, звукорежиссёр из Лос-Анджелеса, чинит старый магнитофон в подвале студии. Его коллега, Сара Митчелл, приносит кофе с корицей: «Опять возишься с этим хламом?» В соседней комнате продюсер Майк Карвер ругается по телефону: «Без басов трек — мусор!» Дэнни настраивает микрофон для юной певицы Лизы Кларк, которая нервничает: «Я не попадаю в ноты». Он крутит ручки микшера: «Расслабься, просто дыши». Вечером они слушают запись — тихий вокал, гитара, шум вентилятора. «Похоже на что-то», —