Доктор Майкл Барроу, биолог, скрывается в прибрежном городке Корнуолл. Его дочь Лила, 17 лет, обнаруживает у себя жабры после контакта с экспериментальным препаратом. «Ты не должна нырять глубже 10 метров», — шепчет отец, пряча флаконы в старом сарае. Лила тайком плавает ночью, натыкаясь на затонувшую лодку с документами о военных испытаниях. Местный рыбак Джек видит её в воде: «Ты что, не дышишь?» Владелец порта Кларк ищет Барроу — он знает про эксперименты.
В небольшом прибрежном городке Корнуолл рыбацкая семья Тревельян – отец Джейкоб, дочь Мэй и сын Итан – обнаруживает в сети странное существо, напоминающее человека с перепончатыми пальцами. Существо прячут в сарае, кормят сырой рыбой. Мэй называет его "Лу". Местный биолог Лиам осматривает Лу, но скрывает находку от властей. Ночью Лу поет – на пляже появляются другие такие же. Итан случайно ранит одного из них ножом. Утром Тревельяны находят пустой сарай и следы, ведущие к воде.
В Лондоне и Париже внезапно появляются инопланетные существа. Главные герои — Эмили, учёная, и Джек, бывший военный, — объединяются для борьбы с угрозой. Эмили анализирует технологии пришельцев в лаборатории, Джек организует сопротивление. Они находят слабость врага: энергетические кристаллы, питающие их корабли. В одном из эпизодов Джек говорит: «Если мы уничтожим кристаллы, они потеряют связь с базой». Герои проникают на корабль в Париже, взрывают кристаллы, но сталкиваются с новыми врагами.
Макс, 32 года, программист, застрял в съемной квартире на окраине Москвы. Каждое утро — кофе из треснувшей кружки, звонки в техподдержку. По вечерам слышит шаги за стеной, хотя сосед уехал месяц назад. Находит старую тетрадь с записями: «Не открывай окно после 23:00». Однажды ночью видит силуэт в окне напротив. Звонит подруге Лере: «Ты видела что-то странное?» Она молчит. Утром находит ее сообщение: «Я не звонила тебе вчера». Шаги за стеной становятся громче. Макс решает открыть окно.