В Лондоне, в канун Рождества, старый мясник Альберт находит в мусорном баке странного человечка с оленьими рогами. «Ты кто?» – хрипит Альберт. «Хрякус», – отвечает тот, облизывая засохшую кровь на губах. Хрякус ведёт Альберта в подземелье под городом, где живут его «дети» – жуткие существа в рваных костюмах. Они требуют мяса. Альберт крадёт туши с бойни, но скоро кончается и скот, и соседи. Полицейский Барнс находит следы когтей на заборе. «Это не человек», – шепчет он, разглядывая клочок меха.
Детектив Джонатан Брукс расследует убийство антиквара Генри Ллойда в лондонском особняке. На месте — разбитая ваза эпохи Минь, следы грязи на ковре. Помощница Ллойда, Мэри Кларк, дрожит у камина: «Он ждал кого-то вечером, но не сказал имени». В кармане жертвы — обрывок письма с цифрами «7-2-1». Брукс обыскивает кабинет, находит ключ от сейфа. В соседнем пабе бармен Том шепчет: «Ллойд спорил с незнакомцем в плаще». Ночью кто-то поджигает архив — улики исчезают.
Граф Дракула (Луи Джордан) арендует дом в Уитби у агента Джонатана Харкера (Боско Хоган). В кабинете, заваленном бумагами, Харкер подписывает договор, не замечая, как Дракула пьёт красное вино, избегая взгляда. Мина (Джуджа Добош) находит дневник Харкера с записями о замке в Трансильвании. В гостиной при свечах она читает: «Граф не отражается в зеркале». Доктор Ван Хельсинг (Фрэнк Финлей) осматривает укусы на шее Люси (Сьюзан Джеймсон). «Чеснок и распятие», — бормочет он, доставая из кармана
Лондон, 2003. Джейк, сын банкира, сбегает из школы-пансиона, прячется в сквоте у художницы Лизы. Его друг Томми торгует поддельными кроссовками на рынке в Камдене. Сестра Джейка, Эмили, разбирает его старые дневники: *«Папа опять назвал меня тряпкой»*. В баре «Красный лев» Лиза спорит с музыкантом Марком: *«Ты вообще не из нашего района»*. Полиция ищет Джейка после драки в метро. Томми прячет его у себя, пахнет жареной картошкой и дешёвым пивом. Эмили звонит: *«Вернись, мама плачет»*.