Лондон, 1727 год. Джеймс Делэни – капитан, вернувшийся после 10 лет в Африке. Его корабль «Рейнджер» гружен золотом, но наследство отца – лишь долги и разваливающийся дом в Сохо. «Ты думал, всё просто?» – усмехается его бывшая любовница Энн. Власть в городе делят лорд Годфри и криминальный босс Стритч. Джеймс пьёт ром в прокуренных тавернах, раздаёт удары тростью с клинком внутри. «Я не герой», – бормочет он, пока наёмники роют могилу для его врага у Темзы.
Март 1953 года. Сталин лежит на полу дачи в Кунцеве, обмочившись. Берия первым узнает о смерти вождя, снимает с его тела часы. Начинается грызня за власть: Маленков, Хрущев, Жуков, Молотов. Берия приказывает арестовать врачей-«вредителей», шепчется с Маленковым. Хрущев суетится, пьет водку с Микояном. Жуков бухает, грозится «раздавить» Берию танками. В Кремле труп Сталина кладут рядом с Лениным – кто-то случайно отламывает палец. В итоге Берию арестовывают, Хрущев торжествует. Похороны: оркестр
Кларисса, молодая девушка из Лондона, работает горничной в доме аристократов. Её подруга Эмили часто жалуется: «Снова эти бесконечные чаепития!» В один из дней Кларисса находит старый дневник в библиотеке, где описаны тайные встречи революционеров. Она решает передать его Джеймсу, журналисту, с которым случайно знакомится в парке. Вместе они раскрывают заговор против королевы. Действия перемещаются от узких улочек Ист-Энда до роскошных залов Вестминстера. Кларисса прячет документы под юбкой, а
Джек Доусон, 20 лет, без гроша, выигрывает билет на лайнер в покер. На борту знакомится с Розой Дьюитт Бьюкейтер — 17 лет, в тисках помолвки с богатым Кэлдом Хокли. Они убегают от его надзора, пьют дешевое вино в трюме, танцуют с матросами. Роза просит Джека нарисовать ее обнаженной — уголь на старой бумаге, дрожащие пальцы. Тем временем корабль натыкается на айсберг. Вода заливает коридоры третьего класса. Кэлд гонится за ними с револьвером. Джек умирает в ледяной воде, Роза выживает, сжимая