Готэм-сити. Брюс Уэйн в тёмном плаще скользит по крышам. Внизу – уличные банды, торговцы оружием. Альфред в особняке поправляет галстук: «Сэр, снова до утра?» Пингвин, он же Освальд Кобблпот, в заброшенном зоопарке строит планы. «Эти люди – крысы, – бормочет он, – но я их приручу». Бэтмен ломает склад с контрабандой, полиция с сиренами подъезжает слишком поздно. Гордон закуривает у здания суда: «Он оставляет нам только пепел». Ледяной ветер, фонарь мигает.
Пит и Дин — пилоты-подростки, работают на аэродроме в маленьком городке. Их наставник, старый механик Джек, чинит биплан «Дженни». Местный бизнесмен Картер хочет закрыть аэродром под застройку. Ребята подслушивают его разговор с подкупленным чиновником: «Если эти дети не уберутся, мы их вышвырнем». Пит крадёт чертежи из офиса Картера, Дин отвлекает охранника болтовнёй о моторе. Они находят доказательства махинаций. В финале — погоня на «Дженни», Картера арестовывают. Джек хрипит: «Ну и шайка…»
Юки, 16 лет, просыпается в больнице Токио. Врач говорит: «Вы в коме были три дня». Она не помнит аварию. По дороге домой замечает странности — люди исчезают, город пустеет. В метро видит мужчину в чёрном: «Ты не должна была проснуться». Дома обнаруживает записку от себя: «Не верь никому». Телевизор показывает новости о массовых исчезновениях. Ночью слышит стук в окно — там её друг Такуя, бледный, шепчет: «Они заменяют нас. Беги». Улицы теперь патрулируют неизвестные в форме.
Капитан Хоукс прибывает в психиатрическую клинику для военных. В палате №5 — полковник Фелл, который строит из спичек точную копию Иерусалимского храма. «Вы сумасшедший?» — спрашивает Хоукс. «Нет, просто у меня плохой почерк», — отвечает Фелл. Майор Кейн рисует комиксы про Гитлера в виде клоуна. Лейтенант Бенни шепчет цифры, бросая камешки в стену. Хоукс пьёт кофе с надзирателем Нолтом, обсуждая диагнозы. В коридоре пахнет лекарствами и старыми газетами.
В Этернии готовятся к Рождеству. Ши-Ра и её друзья украшают замок гирляндами. Вдруг появляется Скелетор – он похищает волшебный кристалл, который дарит подарки. «Без него праздника не будет!» – кричит Орко. Хи-Мен с Телой летят в Змеиную гору на боевом корабле. Там Скелетор смеётся: «Теперь все игрушки мои!» В схватке кристалл разбивается, но Ши-Ра склеивает его магией. Снег начинает падать, даже на трон Скелетора. «Проклятье!» – бормочет он, пока его приспешники кидаются снежками.
Принцесса Адора находит меч в лесу, превращается в Ши-Ра. Её брат Адам становится Хи-Меном. Они воюют против Хордака и его армии – злобных роботов и чудовищ. Битвы идут в Этернии, Кристальном замке, мрачных пещерах. Союзники: Боу со стрелами, морская воительница Мермэйстера, летающий Катру. — Ты предала нас! — кричит Скорпия, хлеща хвостом. Адора вспоминает детство: тренировки с Адамом, тени на стенах казарм. Она ломает машины Хордака, освобождает рабов. В финале – взрыв моста через пропасть.
Джессика Флетчер, пожилая писательница из Каберкоува, случайно оказывается в центре расследований. В кафе она слышит разговор двух мужчин о пропавшем алмазе. На следующий день одного из них находят мёртвым. Джессика замечает следы грязи на ботинках подозреваемого, вспоминает, что шёл дождь только у старой мельницы. Она звонит шерифу: «Там, где грязь, ищите алмаз». В мельнице находят драгоценность, а убийцей оказывается владелец кафе, который хотел скрыть кражу.