В Лос-Анджелесе журналист Эд Хатчинс расследует убийство. Он встречает фотографа Джека, который снимает ночной город. В кафе "Луна" Эд разговаривает с официанткой Мэри: "Ты видела что-то странное вчера?" Она упоминает подозрительного мужчину в шляпе. Эд находит улику — обрывок газеты с адресом склада. Там он сталкивается с бандой, но убегает через задний двор. Дома, за чашкой кофе, он звонит детективу Фрэнку: "Это не просто убийство, тут что-то большее". На улицах
Маугли, мальчик, воспитанный волками, живёт в джунглях. Багира, чёрная пантера, и Балу, медведь, заботятся о нём. Шер-Хан, тигр, хочет убить Маугли. Балу учит мальчика: «Джунгли — это закон. Запомни: не бери чужое». Маугли встречает обезьян, которые уводят его в руины храма. Каа, питон, помогает спасти его. В деревне людей Маугли находит девочку, которая даёт ему воды. Он остаётся там, но иногда смотрит в сторону джунглей. Багира говорит: «Он наш, но теперь он там».
В Вашингтоне агент ЦРУ Джек Морроу получает конверт с советской печатью. Внутри – список американских шпионов в Москве. Его начальник, Карл Беннет, хрипло шепчет: «Это подстава». Тем временем в переулке за гостиницей «Метрополь» резидент КГБ Леонид Петров давит окурок, звонит по таксофону: «Достаньте Морроу». Джек скрывается в Бруклине, у старого информатора Ника. Тот разливает виски: «Ты в дерьме». Ночью неизвестные взламывают дверь. Джек прыгает в окно, на тротуаре – следы крови, обрывки
В Англии XII века рыцарь Уилфред Айвенго, лишённый наследства отцом Седриком, сражается в турнирах под чужим именем. Его возлюбленная, леди Ровена, живёт в поместье Седрика вместе с саксонским воином Ательстаном. Еврейка Ревекка, дочь Исаака из Йорка, лечит раны Айвенго после схваток. Принц Джон правит в отсутствие Ричарда Львиное Сердце. Рыцари-храмовники во главе с Буагильбером преследуют Ревекку, обвиняя её в колдовстве. В финале Айвенго побеждает Буагильбера на поединке, спасая девушку.
В небольшом английском городке жители начинают замечать странные изменения в поведении знакомых. Джон, местный учитель, первым замечает, что его друг Билл стал холодным и отстранённым. "Ты будто другой человек", — говорит Джон. Вскоре выясняется, что инопланетные существа заменяют людей их точными копиями, лишёнными эмоций. Джон и его подруга Мэри пытаются противостоять захватчикам, но их планы рушатся: даже соседи становятся врагами. В финале Джон слышит по радио: "Они уже
Детектив Фрэнк Баннер расследует убийства в Лос-Анджелесе. Его помощник, сержант Дэн Роудс, вечно жуёт жвачку. Они допрашивают свидетелей в захудалых барах, где пахнет сигаретами и дешёвым виски. «Где вы были вчера в восемь?» — Баннер тычет пальцем в потрёпанный блокнот. Жертва — бизнесмен, найден в гараже с пулей в виске. Жена плачет, но слишком громко. Сосед видел чёрный «Кадиллак». В перестрелке на складе Дэн ранен в плечо. Фрэнк находит в сейфе фото: тот же «Кадиллак» у подъезда жертвы.