Кларк Кент работает в «Дейли Планет» под началом Перри Уайта. Лоис Лейн подозревает, что он — Супермен, и устраивает слежку. В кафе за углом она роняет блокнот: «Почему ты всегда исчезаешь во время катастроф?» Кларк краснеет, пьёт кофе. Тем временем Лекс Лютор строит робота-убийцу в подвале корпорации «Лекскорп». Метрополис горит, Супермен тушит пламя голыми руками. Джимми Олсен снимает всё на старый фотоаппарат. В финале Лоис находит в шкафу Кларка мятую синюю ткань с вышитой буквой «S».
Дэрил Диксон просыпается на побережье Франции, не помня, как тут оказался. Пустые улицы Марселя, разбитые витрины, запах гниющих водорослей. Встречает Изабель — монахиню с винтовкой. «Ты нужен нам», — говорит она, указывая на мальчика Лорана, которого называют «новым мессией». Они идут через заброшенные виноградники, уклоняясь от ревущих толп зараженных. Ночью у костра Дэрил чинит нож, Изабель шепчет молитвы. В Лионе на них охотится группа фанатиков во главе с Женевьевой. «Он не святой, —
Майкл, 17 лет, просыпается в 2045 году. Вчера он засыпал в своей комнате в Чикаго, а теперь вокруг — неоновые вывески Токио. В кармане лежит записка: «Не звони Лизе до 18:00». Лиза — его девушка, но сейчас её номер заблокирован. По улицам ездят дроны-доставщики, а на экранах — реклама виртуальных миров. В кафе «Neon Cat» барменша Аяко говорит: «Ты тут второй раз за час». Майкл находит старый телефон, звонит себе в прошлое. «Не покупай тот билет», — шепчет он в трубку.
В Хемлок Гроув, Пенсильвания, старшеклассник Питер Румянцев с цыганскими корнями подозревается в убийстве девушки. Его друг, богатый наследник Роман Годфри, скрывает свою природу оборотня. Сестра Романа, Шелли — генетически изменённый гигант с интеллектом выше среднего. Их мать, Оливия, манипулирует всеми, пьёт вино и скрывает тёмные эксперименты. Местный врач Клеменс пытается разобраться в чередe смертей. «Ты точно не при делах?» — спрашивает Питер у Романа. Тем временем новая девушка в
Джулиана Крейн находит в сумке сестры киноплёнку «Тяжёлый груз». Фрэнк Фринк вырезает из дерева фигурки, прячет еврейское прошлое. Джо Блейк — агент Рейха под прикрытием, но влюбляется в Джулиану. В нейтральной зоне торговец Хоксуорт шепчет: «Этот фильм убьёт тебя». В Нью-Йорке офицер СС Джон Смит допрашивает Фрэнка, сжимая медальон с фото семьи. В Сан-Франциско Нобусукэ Тагоми разрывается между долгом и жалостью к Джулиане. Поезд в Денвер, чемодан с динамитом, взрыв откладывается.
В Лос-Анджелесе повар Марко готовит стейки в захудалом баре. Его старый друг Виктор, бывший военный, предлагает рискованное дело: ограбить наркокартель. К ним присоединяется Лиза, барменша с долгами. Они крадут 10 миллионов, но Виктор исчезает с деньгами. Марко и Лиза прячутся на заброшенной ферме, едят консервы, спорят: «Ты верил ему?» — «Он спас мне жизнь в Ираке». Тем временем киллер Карлос выслеживает их по номеру сгоревшей машины. В финале Марко стреляет в Виктора на пустынной заправке под